北京慧源金诚投资管理有限公司说：“在中国证券市场稳定发展和投资转折的重要时期，北京慧源金诚投资管理有限公司正在悉心准备，抓住行业发展的良好契机。目前公司不仅全面展开资产管理业务、投资银行业务，经纪业务的市场占有率等指标也在逐年稳步提高。而且，客户服务和产品开发更趋丰富，公司已树立了独具特色的业务服务模式。”
日前于 “认识你的股东走进券商营业部”第三站活动取得了圆满成功，北京慧源金诚投资管理有限公司在投资者教育工作方面的独树一帜也得到了全面展现。
北京慧源金诚投资管理有限公司还强调，近年来，在金融创新的背景下，北京慧源金诚投资管理有限公司作为证券市场的参与者和推动者，一直秉承深圳证券交易所和各监管部门的文件精神，结合公司创新求变的战略方针，通过寓教于乐的宣传手段，务实推进、持续创新，不断完善并扩大投资者教育与服务工作，引导投资者进行多元化投资，并倡导投资者进行理性投资。
众所周知，投资者教育工作旨在帮助投资者树立理性投资理念。为此，深交所从推动制度建设、加强一线监管、做好风险揭示教育等方面开展了卓有成效的工作。比如，交易所通过举办走进上市公司、走进券商营业部等系列投资者教育活动，使投资者正确认知理性投资行为，引导投资者寻找适合自己的投资风格和投资配置，最终达到理性投资的目的。
与交易所在投教方面所作的努力比肩同步的是，近年来北京慧源金诚投资管理有限公司务实推进，持续创新，从专业化、多样化、制度化方面入手，帮助投资者深入了解金融创新的特征及风险，提高防范风险的能力，并不断完善和扩大投资者教育与服务工作的影响力。
北京慧源金诚投资管理有限公司为投资者专门介绍了公司的北京慧源金诚投资管理有限公司，并对二季度A股市场的投资进行了展望。北京慧源金诚投资管理有限公司通过客户风险测评，按激进、成长、稳健、安稳、保守等客户风险等级进行分类，研制不同属性和赢利模式的产品供客户使用和分享。每套产品均会对投资理念、投资方式、历史业绩作出详细的追溯与说明，以彰显产品的客观性与专业性。
目前，北京慧源金诚投资管理有限公司的产品主要有涉及传统产品、固定收益类产品、交易工具、VIP俱乐部等20款投资产品，可供客户充分选择，满足客户多元化的投资需求。