世博投资论坛:哪些品种能够脱颖而出
今天继续关注CCTV《证券时间》与上海证券,领灿投资以及东方明珠联合主办的世博投资论坛。在世博预期下，哪些品种可能由此脱颖而出呢？房地产,消费,新媒体,新能源……与会各方观点各不相同。
对于受益行业和投资热点，争议首先是基建和房地产行业。东方明珠副总裁曹志勇认为，世博的主题"城市，让生活更美好"，其背景是中国正处于一个飞速发展的城市化过程中。城市从哪儿来？基建,房产业肯定在此过程中属于前期最具高利润和高增长的环节。财经评论员老姜也认为，对房地产的影响能够比较持久，房地产上了台阶之后，轻易不会往下，所以倾向于把房地产排在第一位。
而上海证券策略研究员屠骏认为，在世博筹备阶段最受益的是房地产和工程建筑业，但是通过研究奥运受益板块，房地产和工程建筑在资本市场表现的高潮提前至开幕式两年，据此，该行业基于世博主题在股市上的表现高潮，应该已经过去。比较而言，消费应该是受益的聚焦点。到上海来消费的游客，每一百元消费中，购物消费41%，住宿15%，餐饮13%，长途交通10%，门票6%。按此推算的话，未来在世博会期间，七千万游客涌进上海，酒店和商业零售的受益首当其冲。
汇添富基金经理欧阳沁春进一步测算，世博会对酒店旅游的收入可以提升35%，航空业可以提升26%，零售可以提升15%。这些行业可以一次性享受到行业的增长，2010年的收入增长将会非常快。
作为上市公司代表的东方明珠副总裁曹志勇则表示，东方明珠电视塔已经成为上海的标志性建筑和旅游目的地，公司将借世博会机遇进一步改造，使其带来更多的收益。目前公司正在打造四条游船，有一条已经开始运营，公司想借此机会，把黄埔江旅游项目从电视塔一个基点延伸到世博整个区域。
虽然世博为上海消费业带来一块巨大的蛋糕，但对于受益世博的可持续性，部分与会代表也提出了谨慎的观点。汇添富基金经理欧阳沁春的观点最具代表性:消费板块2010年业绩增长的态势，只能算做一次性收益，而不是长期收益，所以只是一个短期脉冲式。基金的投资理念是选择中长期投资，在世博中不断提升自己的平台,把自己从中国知名品牌变成世界性品牌的企业，才能显示出非常好的中长期投资机会。
上海证券传媒行业分析师张涛表示，世博对传媒行业的拉动比较明显，尤其是后世博效应，传媒行业更加突出。新媒体就是多媒体平台的建设，也是市场比较关注的3G手机电视，3G手机的推广，解决手机终端市场缺乏的瓶颈，能够带动一亿投资，再加上世博会对3G手机有一些推广，初步预计会有200万的用户增长。
东方明珠副总裁曹志勇介绍，公司在新媒体领域做了移动电视,地铁电视,手机电视,出租车电视等多种投资，其中地铁电视整合了12条线路所有地铁的屏幕资源，相信世博期间这个方面的增长会非常喜人。公司在新媒体领域力图借重世博这样一个历史性事件加以拓展。当然，要真正完善和实现，可能道路还很曲折。
新媒体产业借助世博会获得了快速发展的机遇，而让机构更为关注的，则是以世博会为契机，我国推动城市化进程以及经济结构转型催生的新机会。汇添富基金经理欧阳沁春认为，未来一些颠覆性产品的出现值得高度关注，它们也许会垄断很多年，收益匪浅，具有较大的投资机会。而上海证券研究所所长郭燕玲表示，上海本地包括新能源,新材料,装备制造业,大飞机项目，应有一些可以挖掘的机会。
A股能否真与外围"脱钩"
从5月27号到6月18号，恒生指数下跌0.6%，日经指数上涨2.8%，道琼斯上涨2.3%，而上证指数上涨了8.4%，显得非常强劲。原因有两种可能，一是欧美前期高涨过，提前调整了，而A股可能随后也调；另一种可能就是脱钩，也就是说A股不再跟随欧美调整。
德国法兰克福机场最近推出了两种黄金小金条，一种是一克装，一种是10克装，售价是30和245欧元，据说很受欢迎。买黄金肯定是不看好经济的，老外在买黄金，我们国内在买什么呢？买股票，买房，都在涨。
世行副行长兼首席经济学家林毅夫，前两天发表观点说，目前全球经济危机性质已经发生改变，从金融危机转变为实体经济危机，但是中国经济有可能最早见底。
而国务院前两天刚刚发布的意见，是继续积极的财政政策和适度宽松的货币政策。这也从另一个方面说明，国内股市为什么如此强势。
最后来看美国昨天发布的数据，CPI创60年来最大降幅。这个数据比较吓人，但是环比4月份还是上升了0.1%。这个数据不是很好，所以美国市场有一点调整也是正当的。
最后要提醒大家，就长期而言，无论股市还是影响，大家的程度可能会有不同，但方向应该是大致一致的。