标题：海信集团2007年度非公开发行股票预案(草案

■ 青岛海信电器股份有限公司2007年度非公开发行股票预案（草案）

　　证券代码：600060 证券简称：海信电器

　　■ 青岛海信电器股份有限公司2007年度非公开发行股票预案（草案）

　　公司声明

　　1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

　　特别提示

　　1、青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器”）2007年度非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会将根据相关工作的进程，对本次发行有关未决事项另行召开会议审议，并提请公司股东大会审议。

　　2、公司本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。

　　发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007]302号）的规定以竞价方式确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　3、本次面向特定对象非公开发行股票数量不超过10,000万股，且不低于7,000万股，在该区间内，董事会将根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。

　　4、本次非公开发行价格不低于海信电器定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2007年12月11日）前20个交易日股票交易均价（即，定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即10.88元/股。

　　最终发行价格在取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由发行对象以竞价方式确定。所有投资者以现金认购，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　如果公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行底价相应调整。

　　5、本次募集资金投向为数字多媒体国家重点实验室项目、电视液晶模组加工项目、增资青岛海信信芯科技有限公司项目。

　　6、根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准。