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本报讯(记者窦红梅)昨天晚间,中国农业银行公告显示,A股IPO发行价格最终定为原定价区间的上限,即2.68元/股。由于网上发行初步中签率高于网下发行初步配售比例,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将2.32亿股股票从网上回拨至网下,回拨机制实施后,网下最终配售比例为9.29%,网上最终中签率为9.29%,创下IPO重启以来新股发行中签率新高。
根据上海证券交易所数据,农行此次网上发行有效申购户数约126万户,有效申购股数达1109.5亿股,回拨机制启动前,网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍。在此基础上,农行和联席主承销商决定超额配售A股初始发行规模15%的股份,超额配售后A股发行规模达255.71亿股,其中战略配售占本次A股发行规模的40%。
据分析,由于农行赋予联席主承销商超额配售选择权,农行此次网上发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内,获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票,这将有利于后市农行股票价格的稳定。
另据了解,农行此次H股发行价将为3.20港币/股,按照7月6日中国外汇交易中心公布的汇率中间价1港币对人民币0.87016元计算,折合人民币约2.78元/股,高于A股2.68元/股的发行价。