上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称上投大盘)是上投摩根基金管理有限公司旗下第9只开放式偏股型基金。该基金通过投资大盘蓝筹股票,力争分享中国经济持续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资建议:作为一只股票型基金,上投大盘属于高风险、高收益的基金品种。该基金重点投资于传统及新兴大盘蓝筹个股,适合于风险承受能力强,希望通过长期持有来获取稳健收益的投资者。
分享经济成长,获取稳健回报:改革开放后,我国经济持续快速发展,年均GDP增速在8%以上,在此过程中一批拥有技术、管理或成本等核心优势的企业,快速成长为各行业的领军企业,具备较高的市场占有率和影响力。上投大盘以在各行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司为主要投资对象。投资传统蓝筹的同时,兼顾新兴蓝筹优秀个股机会。并将不低于股票资产的80%投资于大盘蓝筹股票,获取相对较高股息收益,分享我国经济持续快速增长成果。同时,多数大盘蓝筹个股的估值水平目前处于历史低位,具备相对较好的建仓机会,有利于投资者获取稳健回报。
深度挖掘蓝筹机会:该基金大盘蓝筹股的选择范围是:总市值规模在全部A股中排名前三分之一的股票;总市值在各自行业内处于前三分之一的股票。然后通过蓝筹特征筛选得到的股票池,进一步进行基本面指标的分析与检验,最后进行估值优化,构建投资组合。相比其他基金,上投大盘将标的聚焦于大盘蓝筹领域,关注未来变化,通过实地调研大量外部资源以及对蓝筹公司的多角度研究来深度挖掘蓝筹机会。
管理人实力雄厚:上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月,自设立以来发展迅速,旗下开放式基金产品的个数已达14只,产品线相对完善。截至2010年三季度末,公司管理的公募基金资产规模为571.84亿元,在60家基金公司排名第13位。