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2010年只剩下4个交易日,但2010年的基金行业已经交出一份难得的答卷。从指数看,截至12月24日,今年的沪指下跌了13.5%,但中证500指数中小个股指数上涨了23%,在这样的结构性行情中,偏股基金今年业绩答卷尚佳。
半数股票基金实现正收益
2010年只剩最后4个交易日,从目前可见的数据来看,在今年中小个股飙升而大盘下挫的结构性行情中,基金在下半年成功逆转,偏股基金中,约半数基金实现了正收益。
根据截至12月24日的数据测算,今年以来已开始运作的股票基金中,238只可比股票基金中有115只实现正收益,占48%;年初已开始运作的147只混合基金中,97只实现了正收益,占66%。而从未能实现正收益的基金看,其中指数基金和大盘蓝筹类基金占多数。
在这些基金中,今年已经实现收益超过20%的偏股基金有15只,还有三只基金目前的回报水平超过30%。这三只基金分别是华商盛世成长、华夏策略精选和大摩资源优选。这三只基金也是最近两年以来业绩持续优异的基金。
若从业绩较好的基金来看,绩优基金呈现出按公司集中的态势。大型基金公司中,华夏、嘉实、大成等业绩较好,而中小公司中,华商、大摩华鑫、银河、信诚等公司业绩不错。这也显示出基金在发展12年后,基金公司投研整体实力开始逐渐在市场中得到直观明显的反映。
加息背景下债基表现稳定
2010年年末虽然遭遇两次加息,但债券基金的表现仍然可圈可点。
截至12月24日的数据显示,在126只债券基金(同一债基A\B\C类分开统计)中,有18只债券基金的回报超过10%,其中业绩最佳的目前回报已经超过15%。
债券基金的良好回报一方面得益于今年上半年信用债市场的良好表现,下半年则部分受益于转债、打新等权益类投资。
不过债券基金也一直是业绩差距较大的产品。这种差异不但体现在一级债基、二级债基之间收益差距可能在7-8个百分点以上,同类债基金之间差距也会很大。
基金总数超700只
2010年末,国内61家基金公司管理的基金数量已经超过700只,而在2009年末,这一数字还只有557只。
今年年内新成立的基金数量将逼近150只,这也是证监会在2009年底开始实施新的审批制度以来出现的新情况。不过与此变化同时出现的是,新基金的数量虽然大幅增长,但基金行业的增量资金并未大幅增长。
一些基金行业人士指出,新基金数量的大幅增加伴随着一些创新品种的基金产品出现,给了投资者更多的选择,这是今年基金数量扩张背景下的亮点。