标题：华北制药股份有限公司非公开发行股票预案

　（2）通过非公开发行股票募集资金偿还银行、财务公司贷款和补充流动资金，有利于公司降低财务费用，提高公司的盈利能力。若以2010年贷款基准利率5.31%测算，公司每年可节约利息费用约1.59亿元。通过本次非公开发行募集资金，可进一步提高公司偿债能力，确保债务结构更为合理。同时通过节约公司利息支出，提高公司盈利水平。

　　(3)本次非公开发行A股完成后，本公司归属于母公司股东权益将显著提高，增强公司经营实力。截至2011年6月30日，本公司归属于母公司股东权益为103，080.28万元，发行后净资产增至401，630.28万元，净资产显著增厚，为公司后续经营奠定了基础。

　　通过募集资金偿还银行和财务公司贷款、补充流动资本后，公司资本实力增强，资产负债率大幅下降， 公司财务风险大幅降低，财务费用降低，公司整体经营效益提高，抗风险能力增强，融资能力提高。

　　使用募集资金偿还银行和财务公司贷款及补充流动资金将有力推动公司战略转型，符合公司的实际情况和战略需求，为公司进一步发展奠定良好的基础，因此，本方案是切实可行的。

　　三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

　　1、本次发行对公司经营管理的影响

　　本次非公开发行后，公司资本实力增强，募集资金归还银行和财务公司贷款、补充流动资金后，公司的融资能力大大提高，为公司战略转型、优化产品结构能提供必要的资金支撑，公司的营业收入、利润有望进一步增加，公司的长期盈利能力、核心竞争力也将获得提升，有利于公司的可持续发展。

　　本次非公开发行后，冀中能源集团及其关联方（华北制药(8.84,0.31,3.63%)集团）的持股比例将由27.88%提高到46.19%，控股股东与公司的利益更加紧密。

　　本次非公开发行后，公司将夯实资本，进一步减少关联交易。

　　2、本次发行对公司财务状况的影响

　　本次非公开发行完成后，公司的净资产大幅增加，资产负债率将明显降低，资本结构得到改善，财务费用明显降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力，此外，有利于增强公司进一步融资的能力。

　　第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

　　一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响

　　1、公司业务及资产是否存在整合计划

　　公司的经营范围为：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精神药品、小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、凝胶剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目限分支机构经营）中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发；第二类精神药品的批发；保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品及其制品、饮料批发（预包装保健食品批发）；计生用品。自营和代-理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；粮食及其制品、饮料制造、化工产品、煤炭、焦炭、纸张、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装的批发、零售；建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售；基因重组制品、疫苗生产及销售；中西药、中药类产品、生物技术产品、农兽药、综合技术和相关新产品的研发；生物技术产品的研发、生产和销售；货物仓储、运输（普货、危货）、装卸搬倒；钢材及其制品、铝材及其制品、有色金属的批发和零售；劳务代-理业务（以上业务以工商登记部门核定为准；涉及许可的凭许可证经营）。

　　本次非公开发行，冀中能源集团以现金认购，募集资金主要用于偿还银行和财务公司贷款及补充流动资金。本次发行完成后，公司的业务范围保持不变。截至本预案公告日，公司尚无对目前的主营业务及资产结构进行重大调整或整合的计划