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标题:国泰金鹰增长:首只股票基金十年领跑路

1楼
零下100度° 发表于:2011/10/24 10:00:00
 有这样一只基金,自它成立的第一天起,不仅致力于帮持有人抵达财务自由的彼岸,更在市场每一次牛熊变换中,都始终陪伴在他们的左右。

  这只基金名叫国泰金鹰。

  据《投资者报》数据研究部统计,2002年5月成立至今,它累计获得408%的总回报,在最早诞生的10只开放式基金中表现最好;成立近10年,国泰基金公司坚持每年举办周年庆活动,以与基金经理面对面的方式,加强持有人维护。

  如今,这只基金得到一大批忠实持有人的不离不弃,被基金经理张玮认为是基民“压箱底的选择”。

  作为国内首只标准股票型基金和首批开放式基金,国泰金鹰增长在投资管理和客户服务上,都成为开放式基金十周年发展历程中的典范。持续稳定的业绩让其份额连续出现超过12个季度的净申购,投资人也正用实际行动来为这只开放式股票型基金的老大“正名”。

  9年带来408%总回报

  2002年5月8日,国泰金鹰增长正式成立,在最早成立的10只开放式基金中,这是唯一一只股票型基金。

  成立以来,虽然不同时期历经多位基金经理管理,但保持不变的是长期稳健的业绩表现。截至2010年底,除遭遇2008年系统性金融危机而未实现正回报外,其余8年中,国泰金鹰增长每年都为持有人赚取了正收益。

  上海证券基金评价研究中心一项调查显示,过去三年中,连续三年均超越自身业绩基准的股票型基金只有30只,占比12.2%,国泰金鹰增长成为其中之一。

  Wind数据显示,2008年到2011年三季度末中,国泰金鹰增长每年业绩基本上都排在同类基金前40%,各阶段排名分别为16/99、21/133、74/180、64/238。从单年度业绩看,你可能觉得它不耀眼,但多年稳健表现,带来了相当可观的累积收益,总收益自然排到了行业前列。

  资料还显示,这只基金侧重自下而上选股风格,“重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司,从基本面分析入手选择增长型股票。”

  经历了市场多轮牛熊转换的洗礼,“增长”投资风格愈加鲜明。积极选股、淡化择时、分散持股风险,成为投资管理上的突出特点。

  近两年季报显示,该基金前三行业集中度不高,维持在30%上下。原因在基金经理操作相对稳定,行业配置较均衡,保证了基金能在市场风格转换中获得相对稳定的业绩,将风险降到可控范围之内。

  这还得益于其在资产配置上的顺势而为。国泰金鹰增长整体换手率不高,对重仓股多以持有为主,每季十大重仓的变化不大,通过较长期的持有分享行业和公司增长带来的收益。

  在基金市场上,能够适应多种不同的投资风格的基金少之又少,这充分体现了基金管理人较强的投资管理能力。这也难怪,国泰金鹰增长获得了包括银河、晨星、天相、海通等权威评级机构一致的最高五星级基金评级。
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