共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题：民和股份：国信证券股份有限公司关于公司2011年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
1楼
零下100度° 发表于：2011/11/14 10:12:00民和股份：国信证券股份有限公司关于公司2011年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
国信证券股份有限公司
关于山东民和股份有限公司2011年度非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券
监督管理委员会：
经贵会证监许可[2011]1620号文核准，山东民和股份有限公司（以下简称“民和股份”、发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过4,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为民和股份本次发行的保荐机构和主承销商，认为民和股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及民和股份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合民和股份及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次发行的发行价格为19.30元/股；相对于发行申购日前一交易日（2011年10月27日）公司股票交易均价27.48元/股折价70.23%；相对于发行申购日（2011年10月28日）前20个交易日公司股票交易均价28.49元/股折价67.73%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为43,523,316股，符合股东大会决议和《关于核准山东民和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620 号）中本次发行不超过4,500万股新股的要求。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为10名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
1
司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为839,999,998.80元，未超过本次发行募集资金数额上限840,000,000.00元。
经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）民和股份于2011年4月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过本次非公开发行股票的方案。
（二）民和股份于2011年5月27日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票的方案。
（三）经发行人2010年度股东大会审议通过，发行人2010年度的利润分配方案为：以2010年末的总股本107,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。发行人已于2011年6月20日实施完毕上述利润分配方案，发行人股价已作相应的除权除息处理。
据此，公司2011年度非公开发行股票的发行数量不变，仍为4,500万股，发行价格相应调整为不低于19.26元/股，拟募集资金总额不变，仍然为不超过8.4亿元，其他事项均保持不变。
（四）2011年9月7日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011年10月12日，公司收到中国证监会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620号），核准本公司非公开发行不超过4,500万股新股。
经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国
2
证监会的核准。
三、本次发行的具体过程
（一）本次发行时间表
时间 发行内容
10月25日 向中国证监会申报《山东民和牧业股份有限公司2011年度非公开发行股票发行方案》10月26日 向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》
10月28日 接受认购人报价（13:00-15:00）并缴纳认购保证金
10月31日 根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份；将初步发行结
果向证监会报备
11月01日 向获配投资者发出《缴款通知书》；退还未获得配售者的认购保证金
11月03日 获配对象根据《缴款通知书》缴款（17:00截止）；验资
11月04日 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资
11月07日 向证监会报送发行备案文件
11月08日 完成股份登记
11月09日 刊登发行情况报告书
（二）发出认购邀请书的情况
民和股份与国信证券于2011年10月26日向151名特定投资者发出了《认购邀请书》，邀请其参与本次发行的认购报价，具体名单见附件。
上述151名特定投资者包括：截止2011年10月24日收市后民和股份前20名股东、31家证券投资基金管理公司、26家证券公司、7家保险机构投资者、4家信托机构、2家财务公司以及向民和股份及国信证券表达过认购意向的45家其他机构投资者和16名自然人。
经核查，保荐机构认为，《认购邀请书》的发送对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人2011年第一次临时股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（三）询价对象认购情况
3
在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2011年10月28日13:00－15:00）内，共有10家投资者将《申购报价单》以传真方式发至发行人，有效报价为10家，有效报价区间为19.30元/股－26.00元/股，主承销商对全部有效《申购报价单》进行了簿记建档，上海市锦天城律师事务所律师进行了现场见证。
询价对象的各档申购报价情况如下：
序号 询价对象名称 每档价格 每档数量 配售股数
（元/股） (万股) （万股）
1 刘世峰 19.30 440 440
2 李宁 19.30 660 660
3 兴业全球基金管理有限公司 19.30 440 440
26.00 330
国信证券股份有限公司
关于山东民和股份有限公司2011年度非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券
相关公司股票走势
经贵会证监许可[2011]1620号文核准，山东民和股份有限公司（以下简称“民和股份”、发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过4,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为民和股份本次发行的保荐机构和主承销商，认为民和股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及民和股份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合民和股份及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次发行的发行价格为19.30元/股；相对于发行申购日前一交易日（2011年10月27日）公司股票交易均价27.48元/股折价70.23%；相对于发行申购日（2011年10月28日）前20个交易日公司股票交易均价28.49元/股折价67.73%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为43,523,316股，符合股东大会决议和《关于核准山东民和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620 号）中本次发行不超过4,500万股新股的要求。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为10名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
1
司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为839,999,998.80元，未超过本次发行募集资金数额上限840,000,000.00元。
经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）民和股份于2011年4月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过本次非公开发行股票的方案。
（二）民和股份于2011年5月27日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票的方案。
（三）经发行人2010年度股东大会审议通过，发行人2010年度的利润分配方案为：以2010年末的总股本107,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。发行人已于2011年6月20日实施完毕上述利润分配方案，发行人股价已作相应的除权除息处理。
据此，公司2011年度非公开发行股票的发行数量不变，仍为4,500万股，发行价格相应调整为不低于19.26元/股，拟募集资金总额不变，仍然为不超过8.4亿元，其他事项均保持不变。
（四）2011年9月7日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011年10月12日，公司收到中国证监会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620号），核准本公司非公开发行不超过4,500万股新股。
经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国
2
证监会的核准。
三、本次发行的具体过程
（一）本次发行时间表
时间 发行内容
10月25日 向中国证监会申报《山东民和牧业股份有限公司2011年度非公开发行股票发行方案》10月26日 向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》
10月28日 接受认购人报价（13:00-15:00）并缴纳认购保证金
10月31日 根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份；将初步发行结
果向证监会报备
11月01日 向获配投资者发出《缴款通知书》；退还未获得配售者的认购保证金
11月03日 获配对象根据《缴款通知书》缴款（17:00截止）；验资
11月04日 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资
11月07日 向证监会报送发行备案文件
11月08日 完成股份登记
11月09日 刊登发行情况报告书
（二）发出认购邀请书的情况
民和股份与国信证券于2011年10月26日向151名特定投资者发出了《认购邀请书》，邀请其参与本次发行的认购报价，具体名单见附件。
上述151名特定投资者包括：截止2011年10月24日收市后民和股份前20名股东、31家证券投资基金管理公司、26家证券公司、7家保险机构投资者、4家信托机构、2家财务公司以及向民和股份及国信证券表达过认购意向的45家其他机构投资者和16名自然人。
经核查，保荐机构认为，《认购邀请书》的发送对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人2011年第一次临时股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（三）询价对象认购情况
3
在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2011年10月28日13:00－15:00）内，共有10家投资者将《申购报价单》以传真方式发至发行人，有效报价为10家，有效报价区间为19.30元/股－26.00元/股，主承销商对全部有效《申购报价单》进行了簿记建档，上海市锦天城律师事务所律师进行了现场见证。
询价对象的各档申购报价情况如下：
序号 询价对象名称 每档价格 每档数量 配售股数
（元/股） (万股) （万股）
1 刘世峰 19.30 440 440
2 李宁 19.30 660 660
3 兴业全球基金管理有限公司 19.30 440 440
26.00 330
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]