ＴＡＩＹＵＡＮＴＩＡＮＬＯＮＧＧＲＯＵＰＣＯ．，ＬＴＤ二〇一一年十一月
公司声明
１．太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２．本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
３．本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
４．投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
５．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
１．太原天龙集团股份有限公司非公开发行股票相关事项已于２０１０年１１月８日获得公司第五届董事会临时会议审议通过。２０１０年１１月２５日召开的公司２０１０年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及其他议案，并于２０１１年１１月２４日召开２０１１年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议案》。
２．２０１１年１１月２９日，公司召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整非公开发行股票认购合同的议案》。本预案据此进行了相应修订。
３．本次非公开发行的发行对象为珠海市鑫安投资有限公司、青岛百华盛投资有限公司等两名法人和鲍国熙、方海平等两名自然人，共计四名特定对象，上述发行对象均以现金认购。２０１０年１１月８日，上述认购对象已经与本公司签订了《非公开发行股票认购合同》，２０１１年６月２９日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了公司关于签订《非公开发行股票认购合同之补充合同》的议案，发行对象据此向公司预先支付了约定比例的履约保证金。上述发行对象拟在２０１１年１２月１０日前根据本次预案的相关修订认购价格、认购数量之内容与本公司重新签订《非公开发行股票认购合同》。
４．本次非公开发行股票数量为６７，５６７，５６６股，拟募集资金总额３７，５００万元。若本公司股票在定价基准日至发行日期间，因公司送股、转增、除权、除息及其他原因引起本公司股份变动的，发行股份数量按照总股本变动的比例相应调整。
５．本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次临时会议决议公告日（２０１１年１１月３０日），发行价格为５．５５元／股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价６．１６元／股的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间送股、转增、除权、除息及其他原因引起本公司股份变动的，本次发行底价将进行相应调整。
６．根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需本公司股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准。