标题：中科三环：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修正案）

北京中科三环高技术股份有限公司关于公司

本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

（修正案）

修改说明

1、在“二、北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项

目 （二）有关主管部门批准的情况”中增加项目的发改委核准批复和环评批复

情况。

2、在“三、天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目

（三）有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中增加项目的经济技

术开发区管理委员会核准批复和环评批复情况。

3、在“四、宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目 （一）科宁

达公司基本情况” 中将原科宁达章程及合同主要内容暨除中科三环外的其他股

东方均在投资初期的一定年限内优先分红，优先分红完毕后不再参与以后年度科

宁达分红及合作期满后科宁达的残值分配的特殊的利润分配方式修改为科宁达

的四家外方股东将其持有的科宁达 25%的股权全部无偿转让给科宁达中方股东

中科三环，科宁达变更为中科三环的全资子公司的股权结构调整事项。

4、在“四、宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目 （二）投资

项目基本情况 实施方案”中将原中科三环以募集资金 20，000 万元人民币对科

宁达公司进行独家增资，其中价值 1，000 万美元的资金计入注册资本，其余部分

计入资本公积的增资方式修改为在科宁达变更为内资企业之后，中科三环独家对

科宁达增资，新增投入 20，000 万元人民币，科宁达的注册资本增加至 20，000

万元，其余部分计入资本公积的增资方式，并修改了增资完成后的股权结构表。

5、在“四、宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目 （三）有关

主管部门批准的情况”中增加项目的经济技术开发区管理委员会核准批复和环评

批复情况。

1

一、本次发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金全部用于公司主营业务稀土永磁材料产能扩

建工程，投资总额67，841万元，其中利用募集资金投入58，400万元。本次非公

开发行募集资金总额不超过60，000万元，其中募集资金净额不超过项目需要量，

拟投资于以下3个项目：

单位：万元

序号项目名称投资总额利用募集资金量

北京新能源汽车、节能家电用高性

125，07923，400

能稀土永磁材料技改扩产项目

天津风力发电、节能家电用高性能

222，74915，000

稀土永磁材料技术改造项目

宁波信息产业用高性能稀土永磁材

320，01320，000

料技术改造项目

合计67，84158，400

本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在

募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投

入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

二、北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产

项目

（一）投资项目基本情况

实施主体：中科三环

建设地点：北京中关村科技园区昌平园

建设期：3年

项目概述：该项目总投资为25，079万元，主要用于工程设计、厂房土建、设

备购置、室外工程等工程费用及其他费用，其中，新增建设投资21，437万元，铺

底流动资金3，642万元。项目建成达产后新增节能家电用烧结钕铁硼毛坯产量

1，000吨/年（成品产量550吨/年），新增新能源汽车用烧结钕铁硼毛坯产量800

2

吨/年（成品产量480吨/年）。

投资计划及效益情况：

单位：万元

指标名称指标额

投资指标

1 工程费用20，037

1.1 厂房土建工程4，250

1.2 设备购置费15，744

1.3 室外工程43

2 工程建设其他费用379

3 预备费用1，021

4 新增铺底流动资金3，642

合计25，079

效益指标

达产后新增营业收入（万元/年）39，316

达产后新增利润总额（万元/年）6，281

达产后新增净利润（万元/年）5，339

项目总投资收益率25.8%

资本金净利润率21.9%

投资财务内部收益率（税后）25.6%

投资回收期（税后、含建设期）5.7 年

（二）有关主管部门批准的情况

本项目所需土地为公司原有土地。本项目已经北京市昌平区发展和改革委员

会“昌发改行政核[2011]61号”《北京市昌平区发展和改革委员会关于中外合资

企业北京中科三环高技术股份有限公司新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁

材料技术改造项目的核准批复》核准立项，并经北京市昌平区环境保护局“昌环

保审字[2011]0572号”《关于新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技术

改造项目环境影响报告表的批复》从环保角度，同意项目建设。

三、天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项

目

（一）三环乐喜公司基本情况

3

公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：35，537，000美元

注册地址：天津经济技术开发区

成立时间：1990年4月14日

法定代表人：王震西

主营业务：制造和销售烧结钕铁硼、粘结钕铁硼磁体。

股权结构为：

股东出资额（万美元）股权比例

北京中科三环高技术股份有限公司2，345.4466.00%

台全金属（美国）有限公司802.070122.57%

台全（美国）有限公司406.187911.43%

合计3，553.7100%

最近一年的财务信息摘要（未经审计）：

单位：万元

项 目2010.09.30/2010 年 1-9 月

资产合计58，644.20

负债合计24，801.54

所有者权益合计33，842.66

营业收入46，454.68

营业利润3，146.42

利润总额3，114.41

净利润2，610.68