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1楼
四姑娘山 发表于：2008/1/23 11:59:00中鼎股份（000887）_减免所得税公告点评
事件：中鼎股份公告接到宣城市地方税务局关于《中鼎密封件股份有限公司企业减免税申请》的批复。根据财税字[1999]290 号和国税发2000]13号文件，公司的“新型汽车用橡胶密封件技术改造项目”及“发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品一期技术改造项目”获批抵免企业所得税9,863,360.00 元。
点评：维持买入评级。预计07、08、09 年的每股收益分别为0.32、0.73、1.03元。预计所得说减免增加净利润986 万元，折合每股收益0.03 元，因此上调07 年的EPS 至0.32 元。
公司在当地有重要影响，和政府保持良好的关系，预计公司在08 年公司获得政府包含税收在内的其他政策优惠。
我们维持买入评级，及未来12 月31 元的目标价格，提示1 月份是很好的买入机会，将取得正的相对收益和决定收益。（信息来源：光大证券）
ST中鼎关于获得企业所得税抵免公告点评
公司今日公告其“新型汽车用橡胶密封件技术改造项目”及“发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品一期技术改造项目”获批抵免企业所得税986.34 万元；经匡算，公司每股收益可增加0.03 元。我们预计公司今后几年将会继续享受抵免所得税的优惠。公司核心竞争力明显：（1）技术研发实力强，年研发新产品1000 多种，产品模具全部自主开发，保证了研发速度和产品质量；（2)客户的天然依赖效应，公司拥有国内外众多知名汽车整车制造企业客户资源，较长的产品认证时间和关键零部件的安全可靠性使得整车厂一旦确定了改性橡胶供应商后不会轻易替换；（3）公司的管理优势明显，以董事长夏鼎湖为首的管理层目光远大，经营规范、高效，精通改性橡胶行业特性，通过控股外方企业从而控制了三家合资企业的成功运作经验使得我们有理由相信公司今后将会不断通过收购兼并的外延式增长方式实现快速的低成本扩张；（4）成本优势明显，中鼎地处安徽东南部－宁国，人力资源丰富，且用工成本低廉，完全适应了改性橡胶行业技术密集型、劳动力密集型的行业特点；（5)公司的产品线完整，几乎可以提供国内各行业所需的全部改性橡胶产品，年生产产品3000 多种，这是国内其他企业包括合资厂都无法做到的，因此公司在改性橡胶行业中也是成长速度最快，效应最好的企业，行业排名第二的山东水星橡塑公司销售收入规模不到中鼎（按照集团公司口径统计）的1/3。
公司2007 年10 月23 日公告定性增发收购集团公司的优质资产——中鼎采埃孚、中鼎泰克、中鼎模具、中鼎精工，公司形成了从橡胶混炼到成品加工完整的工序生产能力。公司一直积极寻求在国内外收购或兼并一些质地优良、拥有技术研发优势的目标企业，我们预计公司近期会公告收购海外改性橡胶企业的利好消息。公司的增发预计会在2008年3－4 月上会，增发不超过3500 万股，摊薄股本不到10%，摊薄效应不明显。公司2008 年2 月4 日公告2007 年年报，预计2007 年每股收益为0.32 元，随后公告摘帽，2008 年预计公司每股收益可达0.95 元，目标价位:30－33 元，现低估61.62%，给予“买入”投资评级。
不确定因素：关注天胶、合成胶价格，人民币升值，增发项目进度。（信息来源：海通证券）
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事件：中鼎股份公告接到宣城市地方税务局关于《中鼎密封件股份有限公司企业减免税申请》的批复。根据财税字[1999]290 号和国税发2000]13号文件，公司的“新型汽车用橡胶密封件技术改造项目”及“发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品一期技术改造项目”获批抵免企业所得税9,863,360.00 元。
点评：维持买入评级。预计07、08、09 年的每股收益分别为0.32、0.73、1.03元。预计所得说减免增加净利润986 万元，折合每股收益0.03 元，因此上调07 年的EPS 至0.32 元。
公司在当地有重要影响，和政府保持良好的关系，预计公司在08 年公司获得政府包含税收在内的其他政策优惠。
我们维持买入评级，及未来12 月31 元的目标价格，提示1 月份是很好的买入机会，将取得正的相对收益和决定收益。（信息来源：光大证券）
ST中鼎关于获得企业所得税抵免公告点评
公司今日公告其“新型汽车用橡胶密封件技术改造项目”及“发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品一期技术改造项目”获批抵免企业所得税986.34 万元；经匡算，公司每股收益可增加0.03 元。我们预计公司今后几年将会继续享受抵免所得税的优惠。公司核心竞争力明显：（1）技术研发实力强，年研发新产品1000 多种，产品模具全部自主开发，保证了研发速度和产品质量；（2)客户的天然依赖效应，公司拥有国内外众多知名汽车整车制造企业客户资源，较长的产品认证时间和关键零部件的安全可靠性使得整车厂一旦确定了改性橡胶供应商后不会轻易替换；（3）公司的管理优势明显，以董事长夏鼎湖为首的管理层目光远大，经营规范、高效，精通改性橡胶行业特性，通过控股外方企业从而控制了三家合资企业的成功运作经验使得我们有理由相信公司今后将会不断通过收购兼并的外延式增长方式实现快速的低成本扩张；（4）成本优势明显，中鼎地处安徽东南部－宁国，人力资源丰富，且用工成本低廉，完全适应了改性橡胶行业技术密集型、劳动力密集型的行业特点；（5)公司的产品线完整，几乎可以提供国内各行业所需的全部改性橡胶产品，年生产产品3000 多种，这是国内其他企业包括合资厂都无法做到的，因此公司在改性橡胶行业中也是成长速度最快，效应最好的企业，行业排名第二的山东水星橡塑公司销售收入规模不到中鼎（按照集团公司口径统计）的1/3。
公司2007 年10 月23 日公告定性增发收购集团公司的优质资产——中鼎采埃孚、中鼎泰克、中鼎模具、中鼎精工，公司形成了从橡胶混炼到成品加工完整的工序生产能力。公司一直积极寻求在国内外收购或兼并一些质地优良、拥有技术研发优势的目标企业，我们预计公司近期会公告收购海外改性橡胶企业的利好消息。公司的增发预计会在2008年3－4 月上会，增发不超过3500 万股，摊薄股本不到10%，摊薄效应不明显。公司2008 年2 月4 日公告2007 年年报，预计2007 年每股收益为0.32 元，随后公告摘帽，2008 年预计公司每股收益可达0.95 元，目标价位:30－33 元，现低估61.62%，给予“买入”投资评级。
不确定因素：关注天胶、合成胶价格，人民币升值，增发项目进度。（信息来源：海通证券）
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[此贴子已经被作者于2008-2-18 5:31:28编辑过]
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