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标题：[公告]大元股份：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
1楼
封存 发表于：2015/1/29 12:26:00证券代码：600146 证券简称：大元股份 公告编号：临-2015-010
宁夏大元化工股份有限公司
关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向商赢控股有限公司、
旭森国际控股（集团）有限公司、旭源投资有限公司、江苏隆明投资有限公司、
江苏彩浩投资有限公司、南通琦艺投资有限公司、达孜恒盛股权投资合伙企业（有
限合伙）、达孜恒隆股权投资合伙企业（有限合伙）、南通泓翔股权投资合伙企业
（有限合伙）、青岛盈和投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票，发行对象
均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性
2楼
封存 发表于：2015/1/29 12:27:00分析如下：
一、募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过281,038.77万元，扣
除发行费用（约7,000万元）后的募集资金净额（约274,038.77万元）将用于以
下项目（按照项目的轻重缓急排序）：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资
拟投入募集资金
1
收购环球星光的95%股权
188,000.00
188,000.00
2
环球星光品牌推广项目（注1）
10,000.00
10,000.00
3
环球星光美国物流基地项目（注1）
12,300.00
12,300.00
4
补充流动资金
63,738.77
63,738.77
合计
274,038.77
274,038.77
一、募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过281,038.77万元，扣
除发行费用（约7,000万元）后的募集资金净额（约274,038.77万元）将用于以
下项目（按照项目的轻重缓急排序）：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资
拟投入募集资金
1
收购环球星光的95%股权
188,000.00
188,000.00
2
环球星光品牌推广项目（注1）
10,000.00
10,000.00
3
环球星光美国物流基地项目（注1）
12,300.00
12,300.00
4
补充流动资金
63,738.77
63,738.77
合计
274,038.77
274,038.77
3楼
封存 发表于：2015/1/29 12:27:00注1：项目2、3将由环球星光负责实施（公司以本次募集资金对其增资）。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入的募集资
金总额，募集资金不足的部分由公司通过自筹资金解决。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提
下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
调整。
二、本次募集资金拟收购资产环球星光的具体情况
大元股份拟通过本次发行募集资金以188,000万元收购环球星光总计19,000
股普通股（占环球星光95%的已发行股份）。
（一）环球星光基本情况
公司名称
Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司）
注册地址
3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI
注册号
1687923
董事
罗永斌
成立日期
2012年1月3日
股份数量
20,000股
公司类型
有限责任公司
股东
Oneworld Star Holdings Limited持有环球星光20,000的股份
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入的募集资
金总额，募集资金不足的部分由公司通过自筹资金解决。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提
下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
调整。
二、本次募集资金拟收购资产环球星光的具体情况
大元股份拟通过本次发行募集资金以188,000万元收购环球星光总计19,000
股普通股（占环球星光95%的已发行股份）。
（一）环球星光基本情况
公司名称
Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司）
注册地址
3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI
注册号
1687923
董事
罗永斌
成立日期
2012年1月3日
股份数量
20,000股
公司类型
有限责任公司
股东
Oneworld Star Holdings Limited持有环球星光20,000的股份
4楼
封存 发表于：2015/1/29 12:28:00环球星光为境外法人实体，是一家依据英属维尔京法律成立在英属维尔京群
岛注册登记的有限责任公司。环球星光（及子公司）集服装研发、设计、生产和
销售于一体，旗下有多个女性服装品牌，主要销售面对美国市场。
（二）环球星光股权及控制情况
截至本预案出具日，OWS Holdings持有环球星光20,000股股份，占目前环球
星光100%的已发行股份；自然人罗永斌直接持有OWS Holdings 93.30%的股权，
为环球星光的实际控制人；自然人Richard Sneider（美国国籍）持有OWS Holdings
4.89%的股权，自然人Clayton Edward Medley（美国国籍）持有OWS Holdings
1.81%股权。
罗永斌Richard SneiderClayton Edward
MedleyOneworld Star Holdings LimitedOneworld Star International Holdings
Limited
环球星光国际控股有限公司
4.89%1.81%93.30%
100%
APS El
Salvador,
S.A. de C.V.
(Salvador)
Apparel
Production
Services
Global, LLC(USA)
Oneworld
Apparel, LLC(USA)
Unger
Fabrik, LLC(USA)
Orient Gate
Enterprise Ltd.
(HK)
Star Ace Asia
Ltd.
(HK)
Diamond
Dragon
Fashion Ltd.
(HK)
Star
Property HK
Ltd.
(HK)
100%99.99%100%100%100%100%100%100%
0.01%
环球星光目前主要持有Oneworld Apparel, LLC，Unger Fabrik, LLC，Apparel
Production Services Global, LLC总计三家在美国特拉华州成立的有限责任公司全
部股份及权益，持有APS, El Salvador S.A. de C.V.，一家注册在萨尔瓦多的有限
责任公司99.99%的股份注，持有Star Ace Asia Limited，Orient Gate Enterprise
Limited，Diamond Dragon Fashion Limited，Star Property HK Limited，总计四家
在中国香港注册的有限公司的全部股份及权益。
岛注册登记的有限责任公司。环球星光（及子公司）集服装研发、设计、生产和
销售于一体，旗下有多个女性服装品牌，主要销售面对美国市场。
（二）环球星光股权及控制情况
截至本预案出具日，OWS Holdings持有环球星光20,000股股份，占目前环球
星光100%的已发行股份；自然人罗永斌直接持有OWS Holdings 93.30%的股权，
为环球星光的实际控制人；自然人Richard Sneider（美国国籍）持有OWS Holdings
4.89%的股权，自然人Clayton Edward Medley（美国国籍）持有OWS Holdings
1.81%股权。
罗永斌Richard SneiderClayton Edward
MedleyOneworld Star Holdings LimitedOneworld Star International Holdings
Limited
环球星光国际控股有限公司
4.89%1.81%93.30%
100%
APS El
Salvador,
S.A. de C.V.
(Salvador)
Apparel
Production
Services
Global, LLC(USA)
Oneworld
Apparel, LLC(USA)
Unger
Fabrik, LLC(USA)
Orient Gate
Enterprise Ltd.
(HK)
Star Ace Asia
Ltd.
(HK)
Diamond
Dragon
Fashion Ltd.
(HK)
Star
Property HK
Ltd.
(HK)
100%99.99%100%100%100%100%100%100%
0.01%
环球星光目前主要持有Oneworld Apparel, LLC，Unger Fabrik, LLC，Apparel
Production Services Global, LLC总计三家在美国特拉华州成立的有限责任公司全
部股份及权益，持有APS, El Salvador S.A. de C.V.，一家注册在萨尔瓦多的有限
责任公司99.99%的股份注，持有Star Ace Asia Limited，Orient Gate Enterprise
Limited，Diamond Dragon Fashion Limited，Star Property HK Limited，总计四家
在中国香港注册的有限公司的全部股份及权益。
5楼
封存 发表于：2015/1/29 12:29:00（注：因在萨尔瓦多注册的有限责任公司根据当地法律需要两个及以上股东，OWS
Holdings持有APS, El Salvador S.A. de C.V.剩余的0.01%股权，并就该部分股份的权益与环
球星光签订了信托受益合同约定环球星光享受该部分股份的全部权益，因此环球星光共享有
APS, El Salvador S.A. de C.V. 100%的权益）
1、Oneworld Apparel, LLC
企业性质：有限责任公司
成立时间：2006年3月16日
注册地址：1615 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent,
Delaware, USA
2、Unger Fabrik, LLC
企业性质：有限责任公司
成立时间：1998年3月24日
注册地址：1515 E.15th St., Los Angeles, CA 90021
3、Apparel Production Services Global, LLC
企业性质：有限责任公司
成立时间：2013年11月25日
注册地址：1679 S. Dupont Hwy, Suite 100, City of Dover, County of Kent,
Delaware, USA
4、APS, El Salvador S.A. de C.V.
企业性质：有限责任公司
成立时间：2009年9月2日
注册号码：2009065782 121 218 243 244
注册地址：Cale Jiboa Ote., Poligono E, Edificio 1 E-B, lote 1, Zona Industrial
San Bartolo, llopango, San Salvador
5、Star Ace Asia Limited（星盈亚洲有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：2011年6月21日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室
公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2
6、Orient Gate Enterprise Limited（东志企业有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：1999年1月15日
注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室
公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9
Holdings持有APS, El Salvador S.A. de C.V.剩余的0.01%股权，并就该部分股份的权益与环
球星光签订了信托受益合同约定环球星光享受该部分股份的全部权益，因此环球星光共享有
APS, El Salvador S.A. de C.V. 100%的权益）
1、Oneworld Apparel, LLC
企业性质：有限责任公司
成立时间：2006年3月16日
注册地址：1615 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent,
Delaware, USA
2、Unger Fabrik, LLC
企业性质：有限责任公司
成立时间：1998年3月24日
注册地址：1515 E.15th St., Los Angeles, CA 90021
3、Apparel Production Services Global, LLC
企业性质：有限责任公司
成立时间：2013年11月25日
注册地址：1679 S. Dupont Hwy, Suite 100, City of Dover, County of Kent,
Delaware, USA
4、APS, El Salvador S.A. de C.V.
企业性质：有限责任公司
成立时间：2009年9月2日
注册号码：2009065782 121 218 243 244
注册地址：Cale Jiboa Ote., Poligono E, Edificio 1 E-B, lote 1, Zona Industrial
San Bartolo, llopango, San Salvador
5、Star Ace Asia Limited（星盈亚洲有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：2011年6月21日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室
公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2
6、Orient Gate Enterprise Limited（东志企业有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：1999年1月15日
注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室
公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
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