大连天宝绿色食品股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
１、本次大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称＂本次发行＂）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］
１９０号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１７．０７元／股，发行数量为１，８００万股，其中，网下向配售对象配售数量为３６０万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为１，４４０万股，占本次发行总量的８０％。
３、本次发行的网下配售工作已于２００８年２月１５日结束。经深圳市鹏城会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２００８年２月１４日公布的《大连天宝绿色食品股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《大连天宝绿色食品股份有限公司首次公开发行Ａ股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况，主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售初步询价的机构共计１２６家，其中参与网下申购的询价对象共计１１６家，配售对象共计４０４个，全部为２００８年２月５日（Ｔ－３）前在中国证券业协会登记备案的机构，其申购总量为１，４０１，７００，０００
股，冻结资金总额为２３，９３３，８４７，０００．００元人民币（含有效、无效部分）。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款等的申购）的询价对象共计１１６家（配售对象共计４０４家），有效申购总量为１，４０１，７００，０００股，有效申购资金总额为２３，９２７，０１９，０００
元人民币。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为３６０万股，有效申购为１，４０１，７００，０００股，有效申购获得配售的比例为０．２５６８３０９９％，超额认购倍数为３８９．３６倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
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注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售零股３５７股由主承销商广发证券股份有限公司包销。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２０－０２０－８７５５７７２７、８７５５５２９７
传
真：０２０－８７５５５６７５
联 系
人：周文琦、宋莉
广发证券股份有限公司
大连天宝绿色食品股份有限公司
２００８年２月１９日
大连天宝绿色食品股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝股份”）于２００８年２月１５日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“天宝股份”Ａ股１，４４０万股，主承销商广发证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所验证，本次网上定价发行有效申购户数为５７２，５２０户，有效申购股数为３０，１２１，７４３，５００股，配号总数为６０，２４３，４８７个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为００００６０２４３４８７。本次网上定价发行的中签率为０．０４７８０５９９７７％，超额认购倍数为２０９２倍。
主承销商广发证券股份有限公司与发行人大连天宝绿色食品股份有限公司定于２００８年２月１９日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２００８年２月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
广发证券股份有限公司
大连天宝绿色食品股份有限公司
２００８年２月１９日