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标题：杭萧钢构(600477)公告正文

1楼

zhaowf 发表于：2015/3/28 12:53:00

证券代码：600477    证券简称：杭萧钢构   编号：2015-018

               杭萧钢构股份有限公司

          2015年度非公开发行股票预案

                   二〇一五年三月
                            发行人声明

    杭萧钢构股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开
发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票
预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    杭萧钢构股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公
开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

    中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何
决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2楼

zhaowf 发表于：2015/3/28 12:54:00

       重要提示

    1、杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项
已经获得公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

    2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，具体为单银木、张
振勇、许荣根、陆拥军、寿林平、郭立湘、王爱民、陈瑞、尹卫泽、刘安贵。

    3、本次向特定对象非公开发行的股票合计为5,316万股，所有认购对象均以
现金方式认购本次发行股票，其中公司控股股东、实际控制人单银木先生认购
2,800万股，张振勇认购600万股，许荣根认购510万股，陆拥军认购500万股，寿
林平认购210万股，郭立湘认购196万股，王爱民认购130万股，陈瑞认购130万股，
尹卫泽认购120万股，刘安贵认购120万股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项，本次发行数量不做调
整；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除
权事项，本次发行数量将进行调整。具体调整办法详见本预案“第一节本次非
公开发行股票方案概要”。

    4、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议
决议公告日（2015年3月28日）。本次非公开发行价格为5.93元/股，不低于定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行
日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格进
行除权除息处理。具体调整办法详见本预案“第一节本次非公开发行股票方案
概要”。

3楼

zhaowf 发表于：2015/3/28 12:54:00

  5、本次非公开发行拟募集资金总额31,523.88万元，扣除发行费用后将全部
用于偿还银行贷款。

    6、本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

    7、单银木先生目前持有公司股票243,418,198股，系公司控股股东及实际控
制人，其子单际华先生持有公司股票7,500,000股，合计持有公司股票250,918,198
股，占本公司股本总额的45.34%；单银木先生与单际华先生构成一致行动关系。

                                   2
单银木先生因认购本次非公开发行股票将触发其二人的要约收购义务。鉴于本次
非公开发行将有利于公司可持续发展，并且单银木先生承诺3年内不转让本次向
其发行的新股，公司董事会将提请股东大会同意单银木先生及单际华先生免于以
要约方式增持股份。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条之规定，经上市
公司股东大会非关联股东批准后，单银木先生及单际华先生无需因认购本次非公
开发行股票向证监会提交豁免要约收购的申请。

    8、为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完
成后的新老股东按照持股比例共享。

    9、本预案已就公司现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分红金额
及比例、未分配利润使用安排情况等进行了详细披露，详见本预案“第五节董事
会关于股利分配政策及现金分红情况的说明”。

    10、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东
大会审议通过及中国证监会核准。

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