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标题：深圳华强(000062)公告正文
1楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:01:00

深圳华强：发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告暨上市公告书

公告日期 2015-11-11

A 股上市地:深圳证券交易所        证券代码:000062      证券简称:深圳华强 




              深圳华强实业股份有限公司 
       发行 A 股股份及支付现金购买资产 
              并募集配套资金暨关联交易 
                                   之 
       非公开发行情况报告暨上市公告书 




                    独立财务顾问(主承销商) 




         广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 


                             二〇一五年十一月 
          深圳华强实业股份有限公司全体董事声明 



    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误 
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 
责任。 

2楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:01:00

    全体董事签名: 




          胡新安                 方德厚                   张泽宏 




          牛自波                  刘红                     王瑛 




          刘纯斌                 朱厚佳                   程一木 




                                            深圳华强实业股份有限公司 

                                                    年     月      日 



3楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:03:00
              -1- 
                          特别提示及声明 

    1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 

    3、本次向杨林等 4 名自然人定向发行股份的发行价格为 18.11 元/股,向华 
强集团等 6 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为 22.39 元/ 
股。其中,发行股份购买资产的股份发行价格不低于经除息后本次交易相关事项 
的董事会决议公告日(2015 年 5 月 21 日)前 120 个交易日上市公司股票交易 
均价的 90%,募集配套资金的股份发行价格不低于经除息后定价基准日前 20 个 
交易日深圳华强 A 股股票交易均价的 90%。 

    4、本次向杨林等 4 名自然人定向发行股份的数量为 42,821,644 股,向华 
强集团等 6 名特定投资者非公开发行股份的数量为 11,545,333 股,新增股份数 
量合计 54,366,977 股。本次新增股份均为有限售条件流通股,自新增股份上市 
之日起三十六个月内不得转让。 
4楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:05:00
 5、本公司已于 2015 年 10 月 27 日就本次增发股份向中国证券登记结算有 
限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并收到了中国证券登记结算有限责任 
公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批 
股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。新增 
股份上市首日为 2015 年 11 月 12 日。 

    6、根据深交所相关业务规则规定,上市首日本公司股价不除权,股票交易 
仍设涨跌幅限制。 

    7、本次非公开发行完成后,本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市 
条件。 




                                   -2- 
                                                            目录 
释    义 .................................................................................................................... 5
第一节 本次交易概述 ........................................................................................... 7 
  一、发行人基本情况..................................................................................................... 7 
  二、本次交易方案概述 ................................................................................................. 8 
第二节 本次发行基本情况 .................................................................................... 9 
  一、本次发行履行的相关程序...................................................................................... 9 
    (一)本次发行履行的内部决策程序............................................................................ 9 
    (二)本次发行监管部门核准过程 ............................................................................... 9
5楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:05:00
 二、本次发行的基本情况 ............................................................................................. 9 
    (一)发行方式 ............................................................................................................... 9
    (二)股票的类型和面值 ............................................................................................... 9 
    (三)发行对象 ............................................................................................................. 10
    (四)发行价格 ............................................................................................................. 10
    (五)发行数量 ............................................................................................................. 10
    (六)资产过户和债务转移情况 ................................................................................. 11 
    (七)本次配套融资情况 ............................................................................................. 12 
    (八)本次配套融资募集资金的专项存储情况.......................................................... 13 
    (九)锁定期安排 ......................................................................................................... 14 
    (十)股权登记情况 ..................................................................................................... 14 
6楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:06:00
三、本次发行的发行对象情况.................................................................................... 14 
    (一)发行股份购买资产交易对方基本情况.............................................................. 14 
    (二)配套融资发行对象基本情况 ............................................................................. 15 
    (三)发行对象与发行人的关联关系.......................................................................... 17 
    (四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况 .................................. 18 
    (五)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排 .................................................. 18 
  四、独立财务顾问(主承销商)的结论性意见 ......................................................... 18 
  五、律师的结论意见................................................................................................... 18 

第三节 本次新增股份上市情况 .......................................................................... 19 
  一、新增股份上市批准情况 ....................................................................................... 19 
  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..................................................... 19 
  三、新增股份的上市时间 ........................................................................................... 19 
  四、新增股份的限售安排 ........................................................................................... 19 

第四节 本次股份变动情况及其影响 .................................................................. 21 
  一、新增股份登记到账前后前十名股东情况比较 ..................................................... 21 
    (一)新增股份登记到账前公司前十名股东情况...................................................... 21 
    (二)新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况 .......................................... 21 
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................................... 22 

                              
7楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:06:00
三、本次发行对公司的影响 ....................................................................................... 23 
    (一)股本结构变化情况 ............................................................................................. 23 
    (二)资产结构变化情况 ............................................................................................. 23 
    (三)业务结构变动情况 ............................................................................................. 23 
    (四)每股收益、每股净资产变动情况...................................................................... 24 
    (五)公司治理变动情况 ............................................................................................. 24 
    (六)高级管理人员结构变化情况 ............................................................................. 24 
    (七)关联交易及同业竞争影响 ................................................................................. 25 
  四、财务会计信息及管理层讨论与分析 .................................................................... 25 
    (一)主要财务数据及财务指标 ................................................................................. 25 
    (二)管理层讨论与分析 ............................................................................................. 28 

第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称................................................ 33 
  一、独立财务顾问(主承销商) ................................................................................ 33 
  二、发行人律师 .......................................................................................................... 33 
  三、审计机构 .............................................................................................................. 33

第六节 独立财务顾问(主承销商)的上市推荐意见 ........................................ 35 
  一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 .................................................. 35 
  二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ................................... 35 
第七节 中介机构声明 ......................................................................................... 36 
第八节 备查文件 ................................................................................................. 39 

8楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:07:00
                                释         义 

      本报告书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下含义: 

                              深圳华强实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 
本报告书                 指   并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告书暨上 
                              市公告书 

本公司、上市公司、发行 
                         指   深圳华强实业股份有限公司 
人、深圳华强 

华强集团                 指   深圳华强集团有限公司 

湘海电子、标的公司       指   深圳市湘海电子有限公司 

标的资产                 指   湘海电子 100%股权 

                              深圳华强拟向湘海电子股东杨林、张玲、杨逸尘、韩金文发 
                              行股份及支付现金购买上述对象持有的湘海电子 100%股 
本次交易/本次发行        指   权,同时拟采取定价方式向华强集团和胡新安、郑毅、王瑛、 
                              任惠民、侯俊杰非公开发行 A 股股票募集配套资金 25,850.00 
                              万元用于支付本次交易的现金对价 
9楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:08:00
本次重组/发行股份购买         深圳华强拟向湘海电子股东杨林、张玲、杨逸尘、韩金文发 
                         指 
资产                          行股份及支付现金购买上述对象持有的湘海电子 100%股权 

                              深圳华强采取定价方式向华强集团和胡新安、郑毅、王瑛、 
本次配套融资             指 
                              任惠民、侯俊杰非公开发行 A 股股票募集配套资金 

                              经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上 
A股                      指   市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普 
                              通股 

电子元器件               指   电子元件和电子器件的总称,系电子产品的基础组成部分 

                              Passive Components,无需能(电)源,不实施控制并且不 
被动元器件               指 
                              要求任何输入器件就可完成自身功能的电子元件或组件 

半导体                   指   常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料 

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会 

深交所                   指   深圳证券交易所 
10楼
杨驰凯 发表于：2015/11/11 10:08:00
本次重组/发行股份购买         深圳华强拟向湘海电子股东杨林、张玲、杨逸尘、韩金文发 
                         指 
资产                          行股份及支付现金购买上述对象持有的湘海电子 100%股权 

                              深圳华强采取定价方式向华强集团和胡新安、郑毅、王瑛、 
本次配套融资             指 
                              任惠民、侯俊杰非公开发行 A 股股票募集配套资金 

                              经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上 
A股                      指   市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普 
                              通股 

电子元器件               指   电子元件和电子器件的总称,系电子产品的基础组成部分 

                              Passive Components,无需能(电)源,不实施控制并且不 
被动元器件               指 
                              要求任何输入器件就可完成自身功能的电子元件或组件 

半导体                   指   常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料 

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会 

深交所                   指   深圳证券交易所 
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