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本周全球重要数据提示：
11.23日（周一），欧元区11月PMI初值。
11.24日（周二），美国3季度GDP终值、11月CCI。
11.25日（周三），日本央行议息纪要；美国10月新房销售、上周首次申请失业救济人数。
11.27日（周五），欧元区11月CCI终值。
三大报资讯摘要
1.上证报
上海股交中心“科技创新板”获批
记者从上海股权托管交易中心了解到，由中心设立的科技创新企业股份转让系统(下称“科技创新板”)于11月20日正式获批，并拟于今年年底前推出首批挂牌企业。据悉，该板块主要定位是服务科技型、创新型中小微企业的专业化市场板块，为上交所、全国股转系统等相关多层次资本市场孵化培育企业资源。
BDI再现断崖式跳水 19个交易日下挫35%
有国际贸易晴雨表之称的波罗的海干散货指数近日再度连续暴跌，再创该指数设立30年来的新低。由于中国进口海外大宗商品贸易量占到全球干散货海运贸易量的3成，铁矿石占到了海运散货比例的4成。某种程度来说，BDI指数的起伏也折射出中国市场和铁矿石市场的冷暖。
国务院关于加快发展生活性服务业指导意见发布
近日，国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》(以下简称《指导意见》)，这是我国推动生活性服务业发展的第一个全面、系统的政策性文件，是适应人民群众消费升级需求、推动生活性服务业全面提升规模、品质和效益的总体部署。
2.中证报
李克强：推进东亚经济一体化 开展国际产能合作
国务院总理李克强当地时间21日下午在吉隆坡国际会议中心出席第十八次东盟与中日韩(10+3)领导人会议，并表示中方欢迎本次领导人会议期间发表《区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)领导人联合声明》，愿与各方共同努力，力争2016年结束RCEP谈判，努力建成世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自贸区.
中信建投首席经济学家周金涛：中国经济有望明年一季度触底
周金涛认为，中国的产能周期可能在明年迎来短期触底反弹。从库存周期来看，中国经济有望在明年一季度触底，但并不是中周期底部，未来中国经济仍将处于中周期的下行阶段。持续调整6年的产能周期调整的触底，意味着持续下行的PPI会出现回升。就资本市场而言，这意味着周期性行业会出现改善预期。从估值优势来看，周期性行业的投资价值开始显现。
两融余额突破1.2万亿元
近期沪深两市融资余额不断增加，连续13个交易日攀升，11月19日沪深两市融资余额已经突破1.2万亿元，回到较高水平。从融资客的布局方向来看，以计算机、传媒和电子为代表的新兴产业“三朵金花”备受热捧，当日融资净买入额均超过10亿元，显著高于其他行业板块。
融资保证金比例提100%政策今起实施
上海证券交易所、深圳证券交易所此前分别就融资融券交易实施细则进行修改，将投资者融资买入证券时融资保证金比例由不低于50%上提到100%。根据中国证监会此前表态，此次调整仅针对新增融资合约，规则实施前已存续的融资融券合约仍按照修改前相关规定执行。
3.时报
读者传媒等10家公司重启新股发行
IPO第九次暂停后正式重启。今日10家公司公告，获证监会核准IPO批文，将于近期招股上市。其中凯龙股份11月30日即可网上申购。公告显示，10家公司分别为：拟于上交所上市的读者传媒、安记食品、博敏电子、邦宝益智和道森股份，拟于深交所中小板上市的中坚科技、三夫户外和凯龙股份，以及将登陆创业板的中科创达和润欣科技。该批新股汇聚了传媒业、电子业、饮食业等各个行业。
供给侧改革四大路径猜想：减产能重财政调税制改金融
近日举行的***中央财经领导小组第11次会议首次提出了“供给侧改革”，称“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”。这一概念为“十三五”经济改革提供了新的视角，经济决策的出发点将从重视扩大需求、进行经济刺激，转向重视要素供给，进行结构性改革。
证监会发布新三板新政 大幅提高主办券商要求
11月20日，证监会发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》，这一政策除了对于业内比较关注的新三板分层及转板试点作出进一步明确之外，对新三板主办券商也提出了更高的要求。《意见》提出要坚持和完善主办券商制度，明确支持证券公司设立一级部门甚至子公司，统筹开展新三板相关业务，并从推荐、持续督导、交易以及做市业务各环节对券商细化要求，提出要建立健全主办券商激励约束机制。
一、【UP策略】
中小盘继续占优的风格让市场局部的做多情绪继续传递，指数波澜不惊的背后是个股持续保持每天超过100只涨停板。尽管连续几个周末的消息面都不平静，但市场仍然在优品研究员划定的区间内运行。
在近期的策略中，优品研究员反复指出，经济底线划定在6.5%、新旧经济换挡大背景以及近期不断释放的政策红利构成了支撑市场的核心要素。尽管创业板2800点之上再次回归全面泡沫，主板疲弱的基本面使得估值看上去也不那么便宜，但主板在3500~3600，创业板在2500~2600均能坚守下限，究其原因在于核心要素仍在不断强化。房地产的放松预期，铁总的5000亿新额度以及供给侧结构性的改革都显示出增长困局正在出现新的解决方式，经济底线的预期正在夯实。与此同时，十三五培育五个十万亿新兴支柱产业显示出在新旧经济换挡关键时期高层的决心与格局。当然对于市场下限支撑最明显的要素依然来自于制度红利的快速释放，从最先的IPO重启，到严控两融杠杆再到周末吹风提速的注册制与新三板转板等，资本市场的制度建设明显呈现出加速的趋势，习近平主席对于股市的47字表述正在快速得到管理层的践行。因此基于一系列核心要素的强化，优品研究员认为，当前市场将保持“估值有底线，泡沫有边际，行情有活跃空间”的环境。
当然短期行情的波动性因素也依然存在，比如在股灾期间擎起市场的证金公司，会否在市场逐步恢复正常化之后将其部分持仓进行结构性的退出，从而控制市场的节奏；再则，随着新股招股说明书的发布，IPO抽血效应将如期而至。总体来看，市场震荡格局不会轻易改变，但市场的波动将会加大。
策略上，作为新兴消费龙头的智能机器与新能源汽车仍可值得深挖；作为次新股暴炒的延伸，填权与刚除权品种有望接力小盘股的疯狂，同样处在风口浪尖的虚拟现实短期热度有望保持；最后，具有明显事件驱动节点的农业与创投可适当配置。
二、【当日资讯摘要】
1、证监会：研究推出股转系统挂牌公司转板创业板试点。
2、媒体报道称注册制在明年三月有结果，德勤预计注册制将在明年“两会”后出台。
3、10家IPO公司重启新股发行，德勤称明年A股IPO总数或超380家。
4、李克强撰文称政府没有推行量化宽松，也没有采取竞争性货币贬值的措施。
5、李克强东盟会议演讲全文：力争2016年结束RCEP谈判。
6、华泰证券：救市政策正有序退出，证金月减持股数近20家。
三、【个股主题精选】
公告饕餮
贵人鸟（603555）：拟定增募资16.8亿加码体育产业布局。贵人鸟表示，通过此次服装生产供应链的建设，公司服装类产品的生产模式将由全部外协生产逐步转变为以自主生产为主，并运用先进技术推行精细化生产和柔性生产，以提升订单响应的速度和灵活性、提高服装类产品质量的稳定性、并进一步提升生产环节的利润水平。
金智科技[3.95% 资金 研报]（002090）：拟定增16亿元增资入股中金租公司。公司与中金租的合作是符合国家战略的、国家政策鼓励的业务创新合作，公司可在此次合作的基础上在多个业务领域突破资金瓶颈，业务规模快速增长，获得业务发展的协同效应，从而实现盈利水平的跨越性增长。
哈高科[10.01% 资金 研报]（600095）：拟定增10亿投资现代农业及光伏产业。哈高科表示，公司已参股光伏电站经营企业，通过此次募投将进一步挖掘其光伏行业技术与经验，快速切入光伏领域，加快实现公司的战略业务转型。
资金暗涌
美欣达[0.44% 资金 研报]（002034）：主力资金连续5个交易日增仓，累计净流入1590.06万元，区间涨幅14.2%。
董秘爆料
科华恒盛[-0.83% 资金 研报](002335)：已有小部分充电桩订单销售。
猛狮科技[-1.39% 资金 研报](002684)：电动车计划明年年底前量产。
机构蛰伏
金城医药[0.58% 资金 研报]（300233）：11月19日中国人寿[-0.21% 资金 研报]等19家机构对公司调研，公司透露，上海金城药业已于今年11月18日取得药品再注册批件，标志着公司已具备产品上市条件。金城道勃法目前也已具备生产条件，但目前仍在紧锣密鼓进行生产线升级改造和强化销售队伍建设，预计很快产品就会投放市场。
富邦股份（300387）：11 月20日诺安基金等多家机构对公司调研，公司透露，目前正在推进圆颗粒钾肥项目、通过含磷废水处理回收缓释肥料、植物营养助剂等创新项目，计划通过新项目的建设为公司培育更多新的利润增长点。