境内金融企业通过IPO增加资本金、进行规模扩张的诉求依然急迫,扎堆上市队伍正在扩容。
券商中国记者梳理发现,截至6月4日,共有18家金融企业出现在证监会发布的最新IPO排队名单中,上市进程进一步加快。
“银行、券商、金控”是金融企业排队IPO的主力军。加上财通证券6月1日IPO申请通过已发审会审核,目前沪深两市共有7家券商在IPO排队之列。天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券、华西证券、华林证券等6家券商IPO申请均处于“已反馈”阶段。
与此同时,有7家银行也在排队队伍之中,除了成都银行IPO申请处于“预先披露更新”阶段,成都银行、哈尔滨银行、江苏紫金农村商业银行、威海市商业银行、西安银行、长沙银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行等6家银行IPO申请均处于“已反馈”状态。
被市场称作“超级巨无霸”的金控集团——中国华融A股上市进程正向前推进,目前IPO申请进入了“已反馈”阶段,距离其去年IPO招股说明书申报稿预先披露仅半年左右。
18家金融机构IPO排队
据证监会最新统计数据显示,截至今年6月1日,证监会受理首发企业571家,其中,已过会47家,未过会524家。未过会企业中正常待审企业481家。与上期数据对比发现,一周内有6家企业的IPO申请被证监会新增受理。
从最新IPO排队名单看,共有18家金融机构位列其中,券商、银行各占7席,仅财通证券一家“已通过发审会”。此前财通证券披露的招股说明书显示,财通证券拟在上交所发行不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过23.64%,所募资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金。
7家IPO申请处于正常审核状态的券商中,除了财通证券已过会,其余6家券商均进入了“已反馈”阶段,分别是天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券、华西证券、华林证券。国联证券已在港股上市,南京证券在新三板挂牌。
与此同时,延续去年银行股IPO的“火热”态势,目前仍有7家城商行及农商行的A股IPO申请正常待审中。除了成都银行IPO申请处于“预先披露更新”阶段,成都银行、哈尔滨银行、江苏紫金农村商业银行、威海市商业银行、西安银行、长沙银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行等 6家银行IPO申请均处于“已反馈”状态。
2015年已赴港上市的中国华融A股IPO申请进程再进一步,目前已进入到“已反馈”阶段,距离其去年12月23日IPO招股说明书申报稿预先披露仅半年左右。这一超级巨无霸金控集团的IPO申请排在第189位。
“A股上市后中国华融仍将致力于做大做强不良资产主业。”中国华融董事长赖小民近日表示,希望中国华融成为第一家“A+H”股资产管理公司。截至2016年底,中国华融集团总资产突破1.4万亿元,较年初增长62.9%,比2008年末增长43倍,2016全年实现净利润231.1亿元,较上年增长36.3%,比2008年增长近68倍。
值得一提的是,18家IPO申请处于正常状态的金融机构中,出现了2家期货公司,分别是瑞达期货、南华期货。拟深交所中小板上市的瑞达期货已进入了“预先披露更新”阶段,中信证券(16.380, 0.01, 0.06%)担任其保荐机构。
还有1家金融租赁公司位列其中,即江苏金融租赁,目前已进入“已反馈”阶段,华泰联合证券担任其保荐机构。
3家金融机构IPO“中止审查”
IPO审核提速之际,有顺利闯关的,也有无奈按下暂停键的。
据统计,目前IPO申请“中止审查”的企业43家。其中,3家金融企业赫然在列,分别是徽商银行、东莞证券、青岛银行,中止审查的原因均为“发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的。”
作为全国首批承销保荐机构之一,东莞证券上市进程一波三折。由于股东锦龙股份(15.130, 0.31, 2.09%)涉嫌单位行贿案,东莞证券主动向证监会申请中止IPO。而根据证监会4月6日发布的深交所中小板IPO审核最新排名表,东莞证券排在第16位,预先披露更新排在第11位。
券商IPO项目“存货”榜 中信、海通、招商称雄
金融机构扎堆上市扩容,正是IPO审核提速的缩影。券商投行收入随之加速确认。
券商中国记者统计,IPO存货储备上,中信证券、海通证券(15.030, -0.08, -0.53%)及招商证券(16.900, -0.25, -1.46%)位列行业前三。
具体来看,中信证券IPO在审项目最多,上交所25家,深交所中小板7家,深交所创业板12家,合计44家。紧随其后的是海通证券,保荐企业合计为34家;而招商证券以33个IPO储备项目,位居第三。3家券商的份额合计约20%。中信建投证券承揽IPO在审项目数也超过了30个。
而承销IPO在审项目数排在第5名至第8名的券商,分别为广发证券(16.480, -0.04, -0.24%)、国金证券(11.470, -0.01, -0.09%)、国信证券(13.000, -0.04, -0.31%)及华泰联合证券,上述券商储备的IPO在审项目数也超过20个。
45家企业IPO“终止审查”
除了按下暂停键,还有IPO梦碎的。
今年以来,共有45家企业IPO申请“终止审查”。
北方一家中型券商保代向券商中国记者分析称,上述企业IPO终止审查的原因主要包括:
未及时更新申报材料,导致财务资料过期三个月自动终止;
报告期业绩大幅下滑,甚至亏损、报表项目异常变动;
不能合理说明原因、未能回复审核中提出的问题;
经营战略及上市计划调整及合规性问题未解决,影响发行条件等。
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