标题：国网中标英国直流输电项目相关受益股推荐

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123456 发表于：2017/6/22 17:47:00

2017-06-22 07:08:39 分类：市场分析

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       机构：申万宏源   研究员：刘晓宁,韩启明

       国网宣布中标英国柔性直流输电项目,看好具备国际竞争力的设备龙头。6月13日,国家电网公司宣布,由全球能源互联网研究院及欧洲院团队、南瑞国际业务公司和南瑞中电普瑞工程公司组成的联合工作组,历时10个月战胜西门子、阿尔斯通等竞争对手,成为英国国家电网公司的唯一换流站合作方,在英国设得兰(Shetland)柔性直流输电工程换流站建设项目竞标中标。2005年,国网公司启动柔性直流输电技术的专项研究,从2011年7月我国第一条柔直示范性工程(上海南汇风电场柔直示范性工程)投运,到在建的张北柔性直流电网示范性工程,国网在多个全系列关键技术达到世界领先水平,并逐步树立了柔直技术的国际知名度。本次海外中标,反映了我国电力设备具备国际竞争力。我们认为国内电力设备企业在海外市场可能凭借门槛较高的技术切入新兴市场,看好发达国家电网升级带来的增量需求,重点推荐国电南瑞、许继电气、中国西电、特变电工。

       积分制落地推动新能源乘用车放量,对下半年需求保持乐观。6月13日,国务院法制办公室发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》,新能源汽车积分政策将于2018年开始实行,2018-2020年,乘用车企业新能源汽车积分比例要求分别是8%、10%和12%,打消市场关于政策延迟的担忧。同期工信部和发改委发文,要求严格控制新增传统燃油汽车产能。我们认为近期政策彰显管理层对行业的呵护。根据中汽协数据,5月我国新能源汽车销量为45300辆,同比增长28.4%,相比前四个月销量明显上升。我们在“量增价平”的投资逻辑指导下,重点看好上游资源、中游正极材料、下游“集中度提升”零部件,重点推荐关注宏发股份、杉杉股份、大洋电机。

       重点股票推荐:

       1)电改:桂东电力、文山电力、涪陵电力、智光电气、红相电力。

       2)物联网:金智科技、林洋能源、炬华科技。

       3)新能源风光:金风科技、隆基股份、阳光电源。

       4)新能源汽车及储能:宏发股份、杉杉股份、大洋电机、国轩高科、欣旺达、南都电源。

       5)一带一路:特变电工、国电南瑞、科达洁能、天沃科技、许继电气。

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