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标题：在消费层面，液态奶、啤酒等品类出现逐月逐季改善的态势

1楼

封存发表于：2017/8/16 11:38:00

　　“我们的策略是不拘泥于价值和成长，积极寻找内生增长确定、估值和成长匹配的价值成长股，作为核心资产长期持有。中国经济目前总量世界第二，产业结构正在转型升级，70后的消费主力人口超过5亿，因此，科技和消费服务行业的优质企业值得长期看好。”曹剑飞说。

　　他同时表示，也看好新能源汽车产业链以及供给侧改革相关的机会。

　　此外，他还指出，港股投资下半年依然存在机会。主要原因是三个：一是港股估值相对便宜，经过2017年1至7月的大幅上涨后，恒生指数PE也仅有12.9倍，低于几乎所有全球主要股指；二是经济稳定复苏，一季度香港GDP增速为4.3%，是五年多以来最高。同时，中央高层表态支持香港在推进“一带一路”建设、人民币国际化等重大发展战略中发挥优势和作用，也有利于香港经济发展；三是自去年年底深港通开通以来，内地资金对港股的配置不断增加，年初至7月中旬南下累计净流入资金超过1500亿元人民币，这个趋势不会改变。

　　“从大类资产配置角度出发，港股是当下最值得关注的资产类别之一，此外内地债券市场也有一定的配置价值。”曹剑飞说。

　　东方红资管林鹏：

　　市场结构将发生变化

　　东方红资产管理上半年的业绩非常出色，他们对下一阶段的市场判断也格外引人关注。东方红资产管理的董事总经理、公募权益投资部总经理林鹏对本报表示，下半年市场的结构将发生变化，目前看，优质蓝筹白马公司仍有相对的性价比。

　　林鹏分析认为，2017年上半年，世界经济整体在低位徘徊。低增长、低通胀、低货币扩张的背景，导致了全球的权益市场配置都偏向具有可持续竞争力、盈利能力强、稳固行业地位的龙头企业，这和东方红一贯坚持的自下而上、精选个股的策略不谋而合。

　　林鹏表示，对于下半年市场走势，他们持谨慎乐观态度。基本面看，经济虽然面临金融去杠杆的大背景，但实体层面数据也有很多积极因素，制造业设备投资进入新一轮周期；房地产虽然经受调整但并未出现令人恐慌的下滑，三四线城市成交依然旺盛；钢铁、造纸、煤炭等行业的龙头企业盈利能力回升。

　　在消费层面，液态奶、啤酒等品类出现逐月逐季改善的态势，加上在欧美经济回暖之下带动的出口提速，整体让市场对经济增速预判改善。市场层面看，虽然以白酒、家电为代表的优质蓝筹上半年出现了大幅提升估值的走势，但整体市场情绪稳定，温和震荡攀升的格局依然有望维持。

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