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数据显示,2005年1月至2009年12月,中小盘代表指数中证700的收益率达到331.81%,而上证综指收益率仅163.70%。另据银河证券统计,去年股票型基金整体平均收益率为71.54%,上证综指涨幅达到79.98%,而运作满一年的5只中小盘基金年平均回报率却高达82.21%。
光大保德信相关人士指出,中小盘股票具有成长动力足、投资题材广、政策支持强三大优势。在中国经济结构转型的过程中,与内需、消费相关的中小盘板块将直接从中受益,这也是公司发行中小盘基金的主要原因之一。此外,由于中小盘股票波动较大、风险较高,将尤为考验公司的综合管理能力。在此方面,2009年光大保德信旗下权益类产品的成功管理经验,也将为新产品的运作提供良好借鉴。
据银河证券基金研究中心的报告显示,2009年度光大保德信旗下运作满一年的股票型基金不但大幅领先同类产品平均业绩,且排名在124只标准股票型基金中均位列前1/4。其中,光大量化、光大新增长表现最为出色,分别以90.61%、89.52%的净值增长率排名第11、13位;而光大红利与光大优势也表现不俗,净值增长率分别为83.01%与79.32%。
作为光大保德信2010年发行的首只产品,光大保德信中小盘基金由公司首席投资总监、光大量化基金经理袁宏隆先生挂帅管理,足见该公司对于新产品的重视程度。
袁宏隆表示,中国拥有庞大的人口、市场及自然资源,对于真正能够顺应产业变革,迎合市场需求或者提升人们生活品质和效率的公司具有非常广阔的发展空间,而中小公司因其规模小而经营灵活的特点更易具备爆发性增长的可能。国内外的实践也表明,中小上市公司从长期来看,往往可能获得超过市场平均水平的回报。光大保德信中小盘基金将通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。