标题：国泰君安席位空翻多空单持仓降至本轮调整前水平

　　经过近期的深幅调整后，市场做空风险获得有效释放，A股估值吸引力开始显现。在消息面多重利好的共同作用下，昨日(6月30日)，上证综指创下六年最大单日涨幅后收复4200点整数位。在这轮绝地反弹中，投资者应当留意整个市场的一些焦点事件，诸如国泰君安(34.34, 3.12, 9.99%)期指席位空翻多、券商放松两融杠杆，以及个股的增持动向。

　　在此轮下跌之初，国泰君安席位大量加码空单的行为，曾一度被市场高度关注，踩点之精准，令外界叹为观止。昨日，该席位再度出现大手笔动作，在减量空单4691手的同时，加码多单3870手，多空总持单分别达8035手和7577手。《每日经济新闻(博客,微博)》记者了解到，自从此轮回调以来，该席位的多单始终被空单数量压制，如今突然“逆转”，显示出该席位的多空身份发生转换。

　　反弹后现分歧

　　昨日(6月30日)，市场迎来了热切期盼的反弹，且反弹力度远超6月23日那次。数据显示，昨日沪深300(4472.998, 281.45, 6.71%)指数大涨6.71%，报收于4473点，中证500指数涨幅4.97%，报收于8906.02点，上证50指数(2870.025, 191.66, 7.16%)的涨幅则为7.16%，报收于2870.03点。股指期货方面，沪深300期指主力合约的涨幅达7.97%，报收于4381.4点，较现货贴水91.6点，中证500期指主力合约上涨6.35%，报收于8346点，较现货贴水560.02点，上证50期指主力合约涨幅6.32%，报收于2847.8点，较现货贴水22.23点。

　　《每日经济新闻》记者了解到，这三个品种的主力合约贴水均较前一个交易日有收窄，尤其是沪深300期指和中证500期指，贴水分别从177.35点和716.24点，收窄为91.6点和560.02点，这一变化或体现出市场开始重新树立信心。

　　需注意的是，周一，IF1507和IC1507两个合约的多空前二十主力席位，均出现“加多单减空单”动作，态度难得的一致。而昨日反弹后，分歧则再度出现，其中，IF1507合约多空前二十主力席位均大力加码，分别加仓10518手和10635手，IC1507合约两者也有增仓动作，多空前二十主力席位分别合计加仓26手和202手，不再像周一般“默契”。

　　总仓位方面，沪深300期指、中证500期指、上证50期指的过夜仓分别为14.65万手、3.31万手和7.81万手，较前一交易日分别增加0.74万手、-0.17万手和-0.07万手。

　　空方态度转变

　　抛开总体情况来看，昨日股指期货具体席位上的变化，仍然能给人以温暖。

　　中金所[微博]数据显示，IF1507合约中，持有买单第一和第二的中信期货席位、国泰君安席位分别大幅增加了仓位，加码多单分别为4368手和3870手，这两个席位的多单总持仓分别为14808手和8035手。另外，浙商期货席位、银河期货席位、安信期货席位均加入到大量加多单的行列，加码均在千手以上。空方情况，排位第一的中信期货席位没有太多变化，第二的海通期货[微博]席位减仓1417手，不过空单总持仓仍在万手以上，排位第三的国泰君安席位则大量平仓4691手空单，其空单总持仓也回落到了7577手。

　　《每日经济新闻》记者了解到，就在市场回调之初的6月15日，国泰君安席位曾大力增加空单持仓，当天IF1507合约加空单4330手，IF1509合约加空单602手。该席位此举，当时曾被市场高度关注。

　　据记者统计，从6月15日下跌开始，国泰君安席位的空单大部分时间保持万手高位(交割周内为IF1507和IF1506的合计)，仅在6月19日、23日、24日这3天之中降到了万手以下，因为23日和24日A股曾展开了一波反弹，但最低也就是24日当天的8898手空单。

　　从该席位昨日的表现来看，态度明显有了变化。因为国泰君安席位大量减少空单的原因，使得其空单总持仓仅为7577手，这个数量相当于在市场下跌之前的水准，6月12日国泰君安席位IF1507和IF1506合约两者空单合计数量为7751手。另外，由于该席位昨日还大量加码多单，使得IF1507合约中持有的总数量达到了8035手，超过了持有的空单总数量。从总体来看，国泰君安席位已经发生了多空身份的转换。回顾此前，该席位无论在下跌之初，又或者中途的反弹，都精准踩点，那么，昨日这一番身份转换，是否能再度印证行情变化？让我们拭目以待。