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标题：9月20日港股早知道

1楼

封存发表于：2017/9/20 11:49:00

　　1. 行业方面的房地产补库存、煤炭、铝、纸、稀土、白家电、烧碱、碳酸锂涨价、但值得注意的是，钢铁、铝、煤炭虽然价格上涨，但是贸易商开始补库存，下游的采购反而趋于谨慎，近期有色板块无论A还是H都相对偏弱，也有库存方面的影响。在本轮上涨开始的时候，市场普遍的看法是供给端的改革价格虽然上涨，但是持续性和需求端的增加没有办法相提并论，但是到现在有了新周期之争，有点“三根阳线改变信仰”的感觉。就以煤炭和造纸来对比，煤炭涨价已经明显受到下游电厂的抵制，价格瓶颈明显。造纸板块最早是因为原材料价格下跌加上包装纸需求上涨的影响，而物流行业由于集中度相对较高，而且有品牌度，所以市场价格可以向下传导，消费者对于纸箱价格也并不敏感，所以提价周期最长，而且暂时看不到顶。但是对比来看，很多行业的需求端的确受到经济数据超预期的影响向好，但是这样的涨幅，是否对于产业链有利?持续性如何?需要仔细斟酌。

　　2. 中国航空工业国际24亿收购Motto Investment，其目前的市值只有20亿，可以说构成了借壳上市，该公司本就是中航留在香港的壳，2016年剥离了纺织业务，现在的业务也算是名副其实，此次收购，如果仅仅从财务角度来看，1000万美金出头的净资产，不到600万美金的盈利，价格很贵，但是仔细看公告，收购资金由中国进出口银行、中国银行、凯迪克国际财务提供，背后国家队的支持不遗余力，而且变更后的股权结构可以看到，中航香港入局，长江和记实业持有的股份8.15%也保持不变，说明李超人也有认购。公告提到标的公司受益于低空放开政策，背靠中航这棵大树，后续的想象空间也有了。不妨重点关注。

　　3. 中电光谷和卓越置业的合作，股东背景中国电子，土地储备按照2016年的开发程度，有近10年的土储，前段时间不断回购，如果资金充足，后续业绩释放可期。

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