国际投机者大发粮荒财
数千亿美元投资基金涌入期货市场，助推全球粮食价格上涨
全世界大米等主要食品的价格今年年初以来涨幅惊人,全球缺粮人口因此陡增1亿,不少发展中国家甚至陷入严重骚乱。粮价上涨原因很多,而过去5年来涌入期货尤其是日用品期货市场的数千亿美元投资基金,在其中起了推波助澜的作用。一些投资巨头早在上世纪90年代就盯上了日用品投资,期货投资者们甚至已将整整两个年度的小麦交易量纳入囊中。
“日用品大王”躲起来了
就在前不久,纽约对冲基金经理安德森还热情欢迎记者的采访,他喜欢给记者们讲金融界的事情。
2006年年中,安德森鼓吹的是从玉米到大豆等农作物“巨大的赢利潜能”,他坚信全球范围内的饥荒升级意味着巨大的赢利空间。安德森外号是“日用品大王”,他掌管的奥斯普瑞对冲基金(在金融市场既买入又卖空的投机基金)规模居全球之首。但最近安德森一直在逃避媒体。
投机者使粮食危机加剧
但人们的确有很多问题需要问安德森,而其中最重要的问题是:对于目前全球范围内主要食品价格的大幅上涨,国际投机者在其中究竟扮演了怎样的角色。
对于这一问题,美国管理机构“日用品期货交易委员会”不久前在华盛顿召开了听证会。农民代表和食品生产者代表在会上都认为市场“崩溃”了,这意味着主要农作物价格的猛涨损害了所有人的利益。
导致全球粮食储备几乎耗尽的原因是多方面的,食用玉米供给减少是因为工业国家用它来制造乙醇。而发生在澳大利亚等国的旱灾破坏了水稻和小麦收成。
但标准的供求理论并不能完全解释这一现象。联合国教科文组织的农业科学家目前已经递交了一份世界粮食危机报告。人们越来越多地批评对冲基金、证券投资基金、养老基金以及投资银行对粮食危机负有部分责任。
部分小投资者唯利是图
格吕内瓦尔德是德国小投资商中的明星人物。1989年,他和8位同学还有他的祖父一道创建了慕尼黑投资俱乐部,启动资金是2.4万美元。
格吕内瓦尔德在期货交易所已经开始投资橘子、糖、玉米等。到目前,单单在小麦上的投资他就获得了93%的可观利润。他承认说:“我们的大多数成员都是以利益为主导的。”
两年度小麦交易量被控制
在芝加哥期货交易所,商品投机买卖早就从石油、黄金之类的标准产品延伸到一切可供食用和交易的物品。在期货交易合同中,数量、价格和交付日期都有规定,有时甚至庄稼还没有种下就签了合同。
现在投资者正利用这一机制牟取暴利。比如说,他们以低价签下小麦期货合同。一旦谷物价格在交付日期之前上涨,他们就获利了。这些人以前所未有的规模购买期货,从而导致短期内价格上涨。美国“农业资源”公司分析师华纳推测，金融投资者目前已经控制了芝加哥软粒红冬小麦整整两个年度的全部交易量。
投资银行推波助澜成“帮凶”
金融巨头荷兰银行尤其擅长于在当前市场上营利。作为私人投资日用品的资金提供者,荷兰银行在3月份成为首家授权小投资者让其到芝加哥期货交易所投机米价上涨的银行。该银行的市场部以无比冷酷无比精准的姿态,关注着有关世界范围内饥荒的报道。当印度下令禁止大米出口时,该银行的广告中说世界大米供应已经降至最低点,荷兰银行将首度帮助投资者们在第一时间里投资亚洲最重要的主要食品。
事实上,荷兰银行已经开采到了一个巨大的富矿。仅仅三周内,投资者们获得的回报就超过了20%。（作者：余春雨）