标题：长甲地产计划通过香港IPO筹资至多6.19亿美元

香港--道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)周一见到的一份合约细则显示，中国地产开发商长甲集团(Changjia Group Co.)旗下子公司长甲地产(CJ Land Holdings Ltd., 0957.HK)计划通过香港首次公开募股(IPO)筹资至多6.19亿美元。

合约细则显示，长甲地产计划发行10亿股股票，发行指导价区间为每股3.20-4.80港元，周一开始巡回推介。

合约细则称，发行的股票中90%为新股，10%为旧股。

三位基础投资者长江实业（集团）有限公司(Cheung Kong (Holdings) Ltd., 0001.HK, 简称：长江实业)间接全资控股的Chosen Elite Ltd.、香港富豪郑裕彤控股的周大福代-理人有限公司(Chow Tai Fook Nominee Ltd.)和高诚资本有限公司(Crosby Capital Ltd., 8088.HK, 简称：高诚资本)旗下子公司Tailwind Group Ltd.已承诺认购长甲地产1.5亿美元的股票。

基础投资者认购的股票将有6个月的禁售期。

合约细则称，长甲地产拥有增售选择权，可把股票发行规模再扩大15%。该公司11月4日将对IPO进行定价，11月11日将在香港交易所挂牌上市。

IPO所募资金将被用于购买土地和偿还银行贷款。

合约细则显示，中银国际控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.)、花旗集团(Citigroup Inc., C)、美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)和麦格理集团(Macquarie Group)负责本次IPO交易。