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标题:竺栋:2010年7月16日外汇市场分析评论

1楼
方寸 发表于:2010/7/18 13:59:00
  昨天的外汇市场,由于美国经济前景不够明确,欧洲诸拍卖国债成功融资,投资者趋向高息货币,欧系货币稳步走高,具体来分析:

  一、现货黄金周四收盘小幅走高,但盘中基本持平,原因是此前公布的一系列美国与中国经济数据喜忧参半,使得本就模糊的经济前景更不明确。纽约商交所Comex分部,交易最活跃的八月黄金期货结算价涨1.30美元,至每盎司1,208.30美元。黄金期货结算价周四已连续第十个交易日限于每盎司1,200美元上下15美元区间内,因经济前景不确定,未能给贵金属走势提供清晰指引。美元的下跌周四为黄金期货提供了支撑。欧洲债券拍卖获得成功后,美元兑欧元跌至两个月低点。金价走势一向与美元相反。金价5、6月一度涨至纪录高点,因欧元区主权债务危机及疲软的美国经济复苏状况促使投资者买进黄金:一些投资者认为,在经济发生动荡时,黄金的保值能力要强于其他资产。但随着欧洲财政状况显现企稳迹象和美国企业收益季节的到来,黄金失去了交投方向。国际清算银行进行346吨黄金互换操作,消息引发出售黄金的忧虑,令金价本周大多数时间试水。Cabot Money Management的Robert Lutts表示,机构投资者上调黄金配置,提振金价升至新高。摩根大通上调其第二季商品交易风险,为九个月以来首见,但摩根大通从商品的盈利下降,因商品价格下跌。

  二、纽约汇市周四,欧元兑美元飙升至两个月高点。围绕欧元区债务危机的担忧情绪得以缓解,而投资者对于美国经济复苏步伐可能陷入停顿的担忧却在不断升温。欧元兑美元盘中突破1.29美元,目标上看1.30美元的重要心理阻力位。自6月初触及1.1876美元的四年低点以来,欧元兑美元一直在稳步上行。由于希腊、西班牙和葡萄牙通过拍卖国债成功融资,围绕欧元区财政危机的忧虑情绪在一定程度上得到了缓解。此外,投资者预计欧洲银行的压力测试结果将呈现欧元区金融行业状况良好。周四公布的数据显示,上周美国首次申请失业救济人数低于预期。与之形成鲜明对比的是,纽约联邦储备银行和费城联邦储备银行公布的调查报告显示,制造业仍在扩张,但增长步伐明显放缓。生产者价格指数下滑应会进一步强化有关Fed将在年内维持超低利率不变的预期,这将令美元继续承压。此外,美国6月份工业产值实现增长,但增幅很小,表明此前引领经济复苏的工业活动正在降温。美国联邦公开市场委员会周三公布的6月22日至6月23日的会议纪要显示,美国经济前景的恶化程度相对温和;同时表示,如果有更多迹象表明经济增长正在放缓,则可能需要推出更多货币刺激措施。不过,围绕欧元区的担忧情绪减弱并未令所有高收益货币受益,弱于预期的中国经济增长数据对澳元等与全球经济增长势头联系紧密的货币构成拖累,澳元兑美元下跌近0.2%。一些分析师对欧元本轮反弹持怀疑态度,指出,随着欧元走强,此前作空欧元的投资者被迫解除手上的空头头寸,从而推动欧元上涨;尤其值得注意的是,夏季市场交投清淡,放大了汇率的波动。

  三、英镑兑美元周四上涨,触及两个半月高位,因疲弱的美国经济数据令美元受创,且分析师说英镑可能受技术因素带动进一步上涨。美元全线下跌,此前数据显示美国6月生产者物价指数跌幅多于预期,且一项7月地区制造业数据跌至去年12月以来最低位。另外,美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为5.1,为去年8月来最低,分析师预估为10.0。周三公布的美国联邦储备理事会6月22-23日政策会议记录显示,官员上月认为,若已显疲弱的经济前景进一步明显转恶,应准备好考虑采取额外措施以提振经济。分析师认为对美国经济这种悲观情绪扶助英镑连续第三天上涨,扩大自5月中以来的修正升幅。

  整体来看,目前欧系货币前景看好,各国利率出尽,若没有重磅消息出台,将继续震荡上行。

  欧元兑美元

  欧元继续震荡上行,走势良好。M5略微向下倾斜,M13为短线支撑;布林轨收口明显,同时MACD上,DIF与DEA在高位交叉下行,短时上扬动力不足,预计将回落盘整涨幅,积蓄力量再度上扬。

  操作建议

  一、站稳1.2950介入多单,目标1.3030;进一步看1.3110;

  二、下行跌破1.2850介入空单,目标1.2785;

  英镑兑美元

  英镑处于上行通道内,走势良好。K线向下测试M13支撑,M62向上稳步延伸,呈多头形态;布林轨有显示收口,同时MACD在高位交叉下行,显示短时间内将盘整涨幅,短蓄力量上冲。

  操作建议

  一、下行跌破1.5370介入空单,目标1.5279;

  二、站稳1.5450介入多单,目标1.5510;进一步看1.5550;

  黄金兑美元

  现货黄金持续震荡,小幅上扬。均线系统在K线上方形成压制,M5上试突破M13未果;布林轨平行延伸,同时MACD上DIF与DEA围绕0轴震荡,短时仍将保持震荡走势。

  操作建议

  一、站稳1209.60介入多单,目标1213.70;进一步看1215.60;

  二、下行跌破1206介入空单,目标1202.20;

  以上仅代表分析师个观点,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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