肩负起确保本港货币及金融稳定重任的外汇基金,正为提高投资回报率,逐步将部分资产启动多元化投资。金管局昨日发布的年报披露,继于09年全资成立Eight Finance投资控股公司后,去年再增设三家全资投资附属公司,投资于新兴市场的股票、债券,以及海外物业。去年附属公司所投资的资产,按年增2.4倍至168.28亿元。
启动资产多元化 提高回报率
早于今年初,金管局总裁陈德霖已在多个场合表示,部分外汇基金资产已循4个项目进行多元化投资,分别为参与内地人民币银行间债市、私募基金、新兴市场以及地产项目。而金管局昨日公布的2010年年报披露,外汇基金去年新成立了三家全资投资附属公司,分别为Drawbridge Investment Limited(Drawbridge)、Debt Capital Solutions Company Limited(Debt Capital Solutions),以及Real Gate Investment Company Limited (Real Gate) 。
其中Real Gate专责境外物业投资,持有两间在香港以外注册的合营公司,分别持有51%及74%股权。至于余下两间附属公司,金管局发言人回应指,它们将会参加私募基金及新兴市场的投资,但未有涉足对冲基金,投资性质与Eight Finance相似。
涉境外物业新兴市场私募基金
年报又显示,去年外汇基金已向各投资附属公司,作出一笔146.83亿元的贷款作投资之用,贷款额较09年仅提供予Eight Finance的28.02亿元增4.24倍。有关贷款为无抵押免息贷款,须于要求时偿还。年报又指出,各投资附属公司于去年底的投资承担为232.73亿元,较09年的93.51亿元增加近1.5倍。
外汇基金去年的投资回报率为3.6%,跑输去年恒生指数的5.32%升幅。以往常有市场声音批评外汇基金投资取向过分保守,自陈德霖新上任,多番表示「已做紧澫」。金管局于去年初次披露已于09年成立投资附属公司Eight Finance Investment,投资取向异于以往多投向港股及美债等,反偏向高风险投资。
陈德霖去年总薪酬836.8万
年报亦显示,陈德霖去年的总薪酬为836.8万,其中600万为固定薪酬,150万为浮动薪酬,其他福利金额则为86.8万元。于09年10月上任的陈德霖,09年的固定薪酬同为600万元,年内并无浮动薪酬,其他福利为66.8万元。而副总裁的平均总薪酬则轻微从09年的681.7万元,减至673.3万元。
年报又显示,金管局今年预算的行政开支为10.2亿元,较09年增14%,主要用于人事费用开支预算,包括今年增设34个职位,多数为银行操守部及法规部的职位,以应付日渐增加的银行规管及市民投诉个案。