原创 后山客观点 后山客漫漫谈 2024年07月13日 02:30 33人听过
这两年资本市场是很诡异的，对美股来说，科技股暴涨，其他股不涨甚至反跌的情况很明显，如果投资者买的是“7巨头”收益可观，但如果买的是其他股票，可能是亏的；多加密市场来说也一样，如果买的是比特币，收益较好，体验到牛市的滋味，但如果买的是山寨币，可能也是亏的。
这不是一个正常的牛市，更多是机构们集体推动的泡沫牛市，美股由人工智能驱动，加密市场由ETF驱动。
过去几年，史无前例持续加息缩表的大背景下，cpi数据无论多烂，公布后市场都是涨的，最核心的原因是美国“经济繁荣”，失业率很低。
但昨天公布的cpi数据是四年以来第一次环比下降，市场甚至开始押注24年内三次降息了，据CME“美联储观察”，美联储到9月累计降息25个基点的概率为84.6%，累计降息50个基点的概率为8.1%。
结果美股来了个大跌一点反弹都没有。在美国CPI数据报喜后，交易员选择撤出近期表现强劲的科技巨头，权重股英伟达收跌5.57%，特斯拉跌8.44%，Meta跌逾4%，苹果、微软、谷歌和亚马逊则分别跌超2%。对比之下以小盘股为主的罗素2000指数收涨超3.5%。“七巨头”市值单日总计蒸发了近6000亿美元。
美股偏向于自由市场，只要经济繁荣，无论加息降息都会涨；只要经济衰退，无论加息降息都会跌。那么就只有一个解释：市场开始认为美国的经济衰退开始了，不知道未来是剧烈衰退还是温和衰退。
今年的感觉比前两年还差，就业差、生意难、投资亏、房价跌，全球都在盯着美联储，觉得大选后美国会降息放水。不放水全世界流动性都有问题，放水后又容易出问题，毕竟房地产和AI堆积的泡沫这么大了。
现在很有2007年底的味道。
从二级市场表现看，即使美国经济衰退，也需要酝酿和发酵，等市场都意识到危机来临，才会引发动荡。所以大概率还有一段“阳光明媚”的时间。
从市场恐慌数据看，历次恐慌指数到底时才是入场时机，目前的恐慌指数虽然跌下来了，但还不在底部，可能还需要等等。
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现在的加密市场要么出现生态爆发，要么美联储直接印钞放水，要么深跌一次打破泡沫给未来的上涨砸出空间。现在看，最后一种可能性越来越大。
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美国每次货币周期，总要有人亏损献祭才结束
为什么现在山寨币依然是高风险的？
现在的环境有点像2007下半年，金融危机要来了？
一部分人在等减半高潮，另一部分人在等黄金坑
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